投资周报 #90 - 2019上半年投资总结

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2019年上半年过去了,周五晚上就开始看到各个公众号推送的各种资产、各个指数的半年收益对比。周末我也回忆了这半年的投资过程,简单总结了自己的投资业绩,做了一个小小的总结。

2019年上半年的主要投资方式依然是且慢上的公募基金,以及股票账户里的ETF网格交易。在且慢上的投资包括:

长期投资

指数基金策略:长赢计划、估值计划、U定投

主动基金策略:八心八箭、价值五剑

中期投资

我要稳稳的幸福、严选理财

短期投资

货币三佳

指数长期投资的三个策略中:

估值计划上半年涨幅最大,达到16.63%。相比长赢计划,估值计划中全部是权益类品种,因此波动更大,上涨时涨幅更大;相比U定投,估值计划上半年只买入3份,因此成本更低,累计收益率更高。

长赢计划中包含债券、黄金、原油仓位,波动更小,最大浮亏更小,累计收益更高,2019年上半年涨幅稍为落后一点。

股票账户中的资金占可投资资金的10%左右,主要用于网格交易,在上半年A股大幅波动中网格收益不错,一共买入11格,卖出19格,底仓上涨加上网格差价,股票账户的累计收益在20%左右。下面这幅图是中概互联的实际交易记录,其中黄色的是已成交部分。

2019年上半年A股指数大多上涨超过20%,而我的投资收益只有12%左右,一方面是因为从来没有满仓过,另一方面是因为2019年春节后的新增资金。新增资金我没有放入到之前的计划之中,而是在且慢多账户功能上线之后新开了账户,重新进行资金规划,并投入到新的长赢计划150份、S定投和估值计划中。这部分资金初期投入在3000点以上,目前还有一定浮亏。很多时候我们无法控制自己的资金流,只能根据资金流的状况制定投资计划,所以我会根据当前的市场温度调整新增资金的投入比例,并不会因为没有投入到最低区域而有所懊悔,更不会担心目前的这点浮亏。

2019年上半年A股先扬后抑,4月份之前很多人担心牛市来的太快,还没有投入足够的本金,5月份之后又会担心熊市又来,后悔没有在4月份的高点时卖出。我的心态相对还比较平稳,一方面是有足够的仓位,牛市来了我不会错过;另一方面,还有现金仓位和后续的现金流,熊市来了还可以补仓;还有一方面,是不断的读书和体会每天的涨涨跌跌,让自己的心态更加平和。投资是一个长期,甚至是终身的事业,何必急在一时,慢即是快。

2、实盘业绩

截止2019-06-28,指数量化投资实盘收益率如下:

PS: 表中的估值计划、U定投年化收益率比累计收益率计算的截止日期早一天,所以会出现累计收益率和年化收益率正负不一致的情况。

3、长赢计划

本周E大的长赢计划没有发车,可能下周一发车。

本周网格计划没有操作。目前持有500ETF 6格,中概互联3格,华宝油气7格。

我的长赢收益率走势图如下:

4、估值计划

本周A股小幅下跌,估值计划没有操作。

估值计划收益率走势图如下:

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