虹猫蓝兔逃走去寻找第三剑传人。
黑心虎培养了一个间谍——马三娘，她学习着第三剑传人的剑法，想要混进七剑里。马三娘用软筋化功散使真正的第三剑传人莎丽无力还招，马三娘夺走紫云剑，并给莎丽吃了失魂丹让她变成失忆的傻乎乎的哑巴。
大奔先到客栈，两人吵了几句就打了起来，蓝兔和虹猫也赶来了。蓝兔上去帮大奔，顺便试探一下马三娘，马三娘拿着紫云剑并使出该剑的剑法，两人相认。
马三娘拿出药酒给虹猫治伤，猪无戒追来了，马三娘将虹猫和蓝兔藏起来。在猪无戒的找闹下将马三娘藏起来的莎丽搜出来了，大奔见猪无戒要审问莎丽，跟猪无戒再次大打出手。马三娘见猪无戒一直在客栈纠缠，就传飞信给黑心虎。黑心虎派牛旋风前去阻止，并和马三娘交接。
猪无戒刚发现密道，牛旋风赶来，向猪无戒宣令，猪无戒不得已回山。跳跳护法设法让大奔和牛旋风去赌色子，还引走蓝兔和马三娘，偷偷的给虹猫传了纸条，告诉他小心客栈有卧底。（跳跳护法还是很聪明的，他不知道谁是卧底，只告诉虹猫一人。）
因为马三娘不是真正的紫云剑主，所以三剑合璧不成功，蓝兔受伤。马三娘将莎丽带到河边，询问其中缘由，要真正的紫云剑法。莎丽怎么都不说，马三娘就各种方法虐待她逼问她。莎丽是死也不说，马三娘就给她吃了迷魂丹，在马三娘的萧声下，莎丽给马三娘表演紫气东来的剑法。大奔酒醒口渴，来河边打水，听到萧声，看到马三娘和莎丽对话，好奇哑女说话。
大奔将哑女说话的事儿告诉虹猫，虹猫就让大奔去撩莎丽，试探莎丽。两人玩闹起来，莎丽就打起大奔，虹猫和蓝兔见莎丽会武功更奇怪，对马三娘更怀疑。虹猫记得大奔说过听到萧声的事，便用萧声去试探莎丽，见莎丽对萧声有反应，但不知道吹箫的人是谁。
马三娘为了除掉大奔，就让大奔去采灵芝回来给蓝兔治伤。在大奔采灵芝路上，制造各种危险想要害死大奔。大奔命大，虹猫及时赶来救了大奔。
马三娘回来后向黑心虎传了个飞信，然后给莎丽吃了颗迷魂丹，命令她蒙面刺杀蓝兔。之后牛旋风就接到上客栈搜查的命令，马三娘将蓝兔带到森林中，就是莎丽所在的地方。哑女面纱被揭开，并使出紫气东来的剑法，马三娘说莎丽偷学自己的剑法。马三娘假装救蓝兔，和莎丽一起掉下山崖，来博得蓝兔和虹猫的信任。
马三娘从山崖下回来，蓝兔和虹猫对其还有点怀疑，就想赶快三剑合璧来检验马三娘的真正身份。
牛旋风此时还在搜寻虹猫蓝兔，马三娘就飞信牛旋风，叫他不要搜捕。跳跳护法截住飞信，把飞信弄成无字天书。牛旋风看不懂，继续搜寻，大奔是真的骑士，阻挡他们搜寻。马三娘穿着蓝兔的衣服把牛旋风引到后山，蓝兔的伤也好的差不多了，三人三剑合璧。马三娘还是不行，就骗虹猫和蓝兔他们说哑女在她的剑上下了毒。虹猫和蓝兔见此，就想要尽快找到哑女查清情况。
