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    富裕家庭的资产配置

    普通家庭谈不上资产配置,把养老钱受好,别临老被骗了棺材钱。 富裕家庭的财富体量和社会关系导致需要进行合理的资产配置。 想起来以前跟同事说的一句话...

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    风险管理

    理财的核心是风险管理。风险不是靠看天,是靠有序经营的。

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    相对于产品,有哪些相应的服务

    客户买钉子,并不是为了拥有钉子,而是为了挂一幅画。

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    差异化产品

    专卖店还是大超市?少还是多?杂还是精?

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    2018-03-28

    客户商业化经营 客户价值分为既成价值、潜在价值和影响力价值。 AI在将来能代替这项行业吗?

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    客户价值管理

    客户的分类?定位?

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    财富管理新格局

    此图很能表达我此刻的心情。

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    重新定义理财顾问

    思想家罗曼•罗兰说过:“财富令人起敬,它是社会秩序最坚固的支柱之一。” 财富意味着力量、自由。然而,财富掌握在意志薄弱、缺乏自制与理性的人手中,...

  • 谍影迷踪

    给孩子买了一套神秘日志系列的书,自己倒是看的津津有味的。看了一段觉得间谍真不是一般人干的。