A股7月04日早盘 盘面始终以轮动行情为主，踏准节奏仍是关键。
阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让今人生绽放光彩。
朋友们早上好，时间是7月04日星期二。上个交易日，三大股指集体高开，汽车产业链、复合集流体等板块走强提振新能源赛道，午后大金融、中字头板块起势，沪指收涨超1%。沪深两市成交额10151亿，较上周五放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。1）新能源赛道大幅反弹，其中钙钛矿电池、海风、大储方向领涨，金晶科技、大金重工、科华数据、亚玛顿、兆新股份涨停，上能电气、新风光、盛弘股份、禾迈股份、金盘科技等大涨超10%。根据储能与电力市场统计，6月最后一周20余个储能项目宣布并网投运，总规模达2.36GW/4.73GWh，另有701MW/1923MWh储能项目进入建设状态。、
2）汽车产业链整体大涨，叠加减速器概念的襄阳轴承4连板，浙江世宝2连板，赛力斯、中通客车、金龙汽车、众泰汽车、广东鸿图等纷纷涨停。中国汽车流通协会指出，综合预计，6月乘用车终端销量在185万辆左右，环比小幅上升，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。3）旅游酒店、零售、食品饮料等大消费板块表现不俗，长白山6天3板，同庆楼、人人乐、麦趣尔涨停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大涨超6%。同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏。4）信创板块盘中异动拉升，中国软件、海量数据、真视通、宁夏建材涨停，永信至诚大涨超10%。东吴证券指出，行业信创是2023年信创推进的重点方向，相关央国企资金充裕，优先关注下游客户为行业信创的计算机标的。
但需注注意的是，周一新能源赛道方向呈现出小幅冲高回落的走势，而像先行走出趋势行情的钧达股份、爱旭股份也遭遇了较大幅度的回调，反映出赛道股内部的分歧依旧不低，后续大概率仍会以板块热点的轮动中震荡向上的态势。
另一方面，周一午后大消费、大金融等权重股进一步推动指数走高，对于该方向的延续性，可重点留意市场的量能水平，当后续的量能始终能够维持在万亿之上，在整体交投保持的活跃的背景下，这些权重板块仍具进一步向上冲高之空间，相反一旦后续量能无法根据，那么权重方向的反弹或不会太顺畅。
周一AI应用端以及机器人的杀跌也不可忽视，指数价量齐升的背景下，市场的风险偏好理应是有所提升的，但周一不仅AI方向延续调整，近期最为热门的题材机器人内部也涌现出现较为明显的亏钱效应，情绪端的率先回落对于或将对于反弹延续形成一定的拖累。因此周二机器人方向的回流力度便是关键，当机器人板块能够快速实现反包修复的话，机器人概念的主升行情或有望延续，而如果修复力道较弱的话，市场可能会重新选择过渡题材去容纳短线活跃资金。
周一A股拟减持规模较之前有所减少，德明利持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5%，迈信林股东伊犁苏新及一致行动人拟减持不超过6%；思特奇、普瑞眼科将迎来超二成以上解禁；生猪价格进入过度下跌一级预警区间，国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作；中远海控预计上半年净利润同比减少约74.47%；唐山7月全市11家A级钢铁企业按照协商减排落实管控措施，B级及以下钢铁企业烧结机停产50%；昂立教育对交大昂立的投资产生约2520万元的公允价值变动损失；沙特、俄罗斯、阿尔及利亚计划在8月份自愿减少石油产量。
美股三大指数小幅收涨，纳指涨0.21%，标普500指数涨0.12%，道指涨0.03%。特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高，为3月21日以来单日最大涨幅，Q2汽车产量和交付量均超预期。大型科技股多数下跌，苹果、亚马逊、脸书、微软小幅下跌，奈飞、谷歌小幅上涨。
热门中概股普涨，纳斯达克中国金/龙指数涨2.12%。百度、满帮、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超4%，蔚来、理想汽车、富途控股、拼多多、京东涨超3%，网易、微博、腾讯音乐涨超2%，唯品会、爱奇艺涨超1%，阿里巴巴小幅上涨。
A股周一的上涨除与上述诸因素相关外，另外也得益于一则消息，这就是美财长来访一事已敲定，她将于本周四出访中/国。这样的消息对市场风险偏好一般会有助益，尤其是北向资金。短期看A股仍有望进一步向上拓展空间，暂可持股观望。当前市场已度过半年末流动性扰动拐点，市场利率明显回落，加上短期内众多消息偏暖，故A股有望进一步上行。然而由经济基本面看，A股出现连续性上攻行情的概率暂时也不太大。指望市场进一步上攻，我觉得要有足以扭转预期的重磅利好才行。6月PMI指数也只是有轻微回稳向好态势，远不足得出经济加速回升结论，所以算不上重磅利好。
603083剑桥科技（/非/荐/股/）：CPO人气龙头，板块地位毋庸置疑，周二大长腿下影线看出气质依旧很强，明天如果继续走强就有机会做双头，5日线（61.7）跌破则放弃；
002196方正电机（/非/荐/股/）： 公司与广州小鹏汽车科技有限公司于近日签署《战略合作框架协议》，双方拟在驱动电机等领域开展战略合作。
300467迅游科技（/非/荐/股/）： 游戏铲子股，周一也是逆势抗跌，周二可以高看一眼，如果板块有修复，这个票肯定绕不开，有情绪低开可以低吸，高开太多不要追，以防抢跑。
002703浙江世宝（/非/荐/股/）： 炒作汽车方向，全球领先的转向系统提供商，与北汽、长安马自达在电动转向总成及关键部件有量产配套项目。驱动力：工/信/部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》，聚焦机械、电子、汽车等行业。流通市值63.33亿，全天成交6.66亿，换手率10.92%。龙虎榜前五买家共买入7554万，占比11.34%，其中外资买入2163万，上海莲花路买入2156万，东莞证券河源分公司买入1404万。
603608天创时尚（/非/荐/股/）： 字节跳动+机器人概念，关注平盘附近低吸机会，高开太多放弃，能回踩5日线不破最佳
300371 汇中股份（/非/荐/股/）： 公司近日签订了《战略合作协议》并达成战略伙伴关系。双方将针对汇中全系列产品在全球范围内销售、合作开发定制化产品开展全方位战略合作，包括但不限于数据采集、传输装置、改善供应链管理等，以及在面向未来的更新一代汇中超声测流产品的市场开拓和技术创新合作。
603011合锻智能（/非/荐/股/）： 一方面它的主要逻辑是新能车+减速器，毕竟近期同样是新能车+减速器逻辑的中马传动，襄阳轴承和圣龙股份都走出了连板走势；另一方面，它还有CPO概念，一旦CPO再次走强，不排除有资金选择它作为低位补涨。5-10日线区间低吸
000678襄阳轴承（/非/荐/股/）： 蹭车汽配属性，加上小盘才顶住了压力，但板块整体分歧，周二预估他也要跟随分歧。整体高度下降，全天情绪应该都定性为分歧。
300308中际旭创（/非/荐/股/）：Ai的趋势核心，而CPO方向又是最活跃的，一旦CPO全面反弹，那么中际作为趋势核心，很有机会再次新高的，周二如果是低开还可以低吸，如果是高开，周一进场的朋友可以先兑现，回踩20日线上方再低吸
进入7月，市场开始进入中报时间窗口，一些业绩超预期的个股，往往会有较好的表现。虽然最近两年的中报行情不如以往年份，但业绩超预期的个股，其确定性还是挺高的，而且不太容易受到大市波动的影响。因此可以重点关注中报业绩超预期的个股。
综合来看，基本面看，目前人民币贬值逼近历史极值，持续贬值空间不大，后市有望空翻多，缓解市场流动性紧张。而市场走势方面，大盘指数重新回到年线之上，意味着市场长期格局重新回到多头资金占优势的局面，对于提振市场信心有着重要的标志性意义，后市市场有望加速上涨，开启快速回升势头。
机会方向上，中线角度看，预计后市市场最强热点，仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看，可重点关注近期率先起涨、有向上突破信号的军工和大消费题材，以及科技股和新能源车题材中的细分龙头热点板块。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，申万，安信，开源，华西，，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.04.
