在一个大森林边上，有一栋简陋的小屋，里面住着一个孤苦无依的女孩，有一天，来了一只灰兔，亲热的依偎在女孩脚边，此后，女孩无论做什么，灰兔都蹦蹦跳跳的跟在身后。
慢慢的，女孩和灰兔成了好朋友，有一天，女孩中暑昏迷，还好灰兔及时找来药草救醒她，有了灰兔作伴，女孩不再感到寂寞，但是，女孩发现每当月圆的那个晚上，灰兔就会不见，女孩无论怎样寻找，都找不到灰兔的踪影，奇怪的是女孩第二天醒来，总会看到门外多了一垛木柴，木柴上不就是呼呼大睡的灰兔吗？
有一天，来了一位老婆婆，她苦着脸向女孩讨水喝，女孩提来一张凳子，捧来一碗水，让老婆婆坐下慢慢喝，老婆婆喝着水，夸赞女孩有颗水晶般透明的心，老婆婆从怀里掏出一面小镜子说：“可爱的姑娘，你就从我的小镜子里看看你未来丈夫的样子吧。”
小镜子里渐渐映现出一个男孩，男孩的脸上，上嘴唇豁的很开，女孩吃惊的别过脸，老婆婆叹了一口气，拄着拐杖走了，过了几天，又是月圆的晚上，灰兔照例不见了，女孩依旧出门寻找，她在路边发现了一个蜷缩的男孩，紧闭着眼，脸色苍白，女孩走近一看，却发现他就是镜子里的豁嘴男孩，女孩逃一样的奔回小屋，她喘了一口气：“他真可怜，我去帮帮他吧，不嫁给他就好了。”
女孩赶回男孩身边，喂他吃了馒头喝了水，男孩渐渐恢复了神智，女孩也就低头匆匆走了，男孩很伤心，他知道自己有一张难看的脸，他默默捡来许多木柴，堆在女孩房前，第二天女孩醒来，照例看到门口的木柴，却没有发现木柴上的灰兔，女孩心里很急：灰兔为什么没有回来，可是，灰兔再没有出现。
又是一个月圆的晚上，女孩思念着灰兔，怀着希望再次出门寻找，意外的看到路边一个用木柴搭起的棚，那棚的主人居然是豁嘴男孩，女孩怯生生的问：“我丢失了一只可爱的灰兔，请问你见过它吗？”男孩点点头，艰难的说：“我就是……就是……那只灰兔，三年前，有一个恶魔将我变成兔子，每个月只有一天晚上可以变回自己，除了嘴唇。”
女孩听了，默默的走了，下一个月圆的晚上，女孩听到门外轻微的声响，知道是谁在搬着木柴，她却没有勇气去开门，再下一个月圆的晚上，女孩苦苦等待的声响却没有出现，天亮了，她特地去看路边的窝棚，却空空如也，她心里一阵难过：“一定是我气走了他，他其实是一个善良的人。”
又过了几天，女孩在森林里迷路了，忽然，一间小屋开了门，走出那个有神奇小镜子的老婆婆，女孩又惊又喜上前恳求：“老婆婆，让我再看一眼你的小镜子吧。”
女孩从小镜子中又看到兔唇男孩，悲喜交加，不禁流出眼泪，她看到滚圆的泪珠竟然将男孩的豁嘴神奇的补上了，镜面上缓缓显出一条小路，小路的尽头站着兔唇男孩，女孩将镜子还给老婆婆，下定决心去找男孩，她沿着镜子里的小路，一脚高一脚低的走进了森林深处。
第二天，她遇到一个胖女孩，胖女孩问她去哪里，她一五一十的说了胖女孩说：“那个老婆婆也向我讨水喝，我回答她：“你自己去找井打水吧，老婆婆回来后给我看小镜子，小镜子里有个大帅哥，我辛辛苦苦找到帅男孩，他却是一个大懒虫！我劝你快回家，别像我一样上当。”
女孩摇摇头继续走，第三天，她遇到一个瘦女孩，瘦女孩问她去哪里，她一五一十的说了，瘦女孩说：“那个老婆婆也向我讨水喝，我告诉她，一吊钱一碗水，她掏了钱喝了水，也让我看小镜子，小镜子里有个大帅哥！但是我辛辛苦苦找到帅男孩！他却是一个大骗子！唉！我劝你，赶紧回家吧！。”
女孩依旧摇了摇头，第四天，她终于走到小路尽头，终于找到了兔唇男孩，她看着男孩，男孩也看着她，她轻轻的对男孩说：“跟我回去吧，我想念你。”男孩害羞的笑了，男孩爬上高高的果树，给女孩摘果子，他丢下果子，很快的从树上滑下，躺在地上紧闭眼睛，女孩以为他摔伤了，急得流出眼泪，泪珠顺着女孩的脸颊，滑到了男孩的豁嘴上，男孩的上唇神奇的合上了，这时，男孩睁开双眼，看着满脸泪痕的女孩，感动的说：“别难过了，我跟你闹着玩呢。”
女孩什么也没说，拉着他奔向林间的小溪，男孩看着自己清秀的倒影，惊喜的不知道该说什么，男孩忽然想起了什么，附在女孩的耳边：“你再也见不到那只可爱的灰兔了，因为我再也不会变成兔子了！”女孩深情的望着男孩，攀着男孩的肩，紧紧抱住了他。
