从前有个无忧国，国王和王后生了一个大眼睛、长睫毛、金色卷发、漂亮可爱的公主，取名悠悠。父母希望自己的掌上明珠健康、快乐、无忧无虑地长大。

他们请了好几位老师来培养公主，当公主出落成少女时，漂亮可爱，天资聪颖，才艺超群，远近闻名。

让国王王后头疼的是悠悠公主非常顽皮，经常偷偷溜出去玩，有一次还在森林里迷了路，国王派人找了两天两夜才找到。为了避免公主再受伤，国王下令不准她外出游玩，专人看管。

失去自由的公主从城堡的窗户眺望郁郁葱葱的山野，心早已飞出窗外。她好想成为一名魔法师，那样她就可以天马行空，想去哪就去哪了。

晚饭的时候，悠悠公主闷闷不乐，吃的很少，早早回房间休息了，王后看在眼里很是担心。

当夕阳渐渐隐落在山后，悠悠公主内心的惆怅挥之不去，她微闭眼眸拉起琴来。

一只受伤的金刚鹦鹉顺着优美的琴声落在公主窗下，爪子滴着血，公主赶紧推开窗户把鹦鹉抱进来，上了药包扎好伤口，喂了食，她对鹦鹉说：“有一双会飞的翅膀真好，自由自在地飞吧”，公主放飞了鹦鹉。

第二天公主醒来的时候，吃惊地发现自己一双纤长的手变成了鸟爪模样，哭声惊动了国王，国王派最好医生前来医治公主的手，结果无济于事。

“公主长出一双怪爪，再也不能拉琴了”，消息不胫而走。

公主的怪手成了无忧国第一桩愁事，为此国王闷闷不乐，无计可施。

国王和王后担心公主是关在房里生出的怪病，于是商量让公主回归大自然，只要公主开心快乐，想做什么都由着公主。

“除了不能拉琴和不方便洗潄以外并没什么不同呀”公主心想又可以到喜欢的森林里玩了，笑容回到了脸上。

有一天，悠悠公主到山里采野花，忽然发现一头小熊掉进陷阱里，熊妈妈急得团团转，善良的公主不顾自己的安危找来藤条剪掉自己的长发把它们结实地捆起来，小熊顺着藤梯从陷阱里爬了上来，熊妈妈带着得救的小熊消失在山谷中。

可是第二天怪事又发生了，“公主乌黑的头发不翼而飞，悠悠公主成了秃头公主。”城堡里的怪事，闹得人心惶惶。

“美丽的长发是因为救了小熊不见的吗？没什么，只要我能到森林里玩”公主仍然很开心，出门时给自己精心打扮一番，还戴上一顶花草帽。

公主出去玩，遇见了一个在墙角哭泣的小男孩子，可怜的小男孩眼睛被老鹰啄伤了，看不清路找不到家。公主安慰小男孩，“放心吧，我会找最好的医生来治好你的眼睛。”

小男孩的眼睛治好了，可悠悠公主的眼睛却失明了。

国王大怒：“为什么善良的公主会落得如此下场？”于是派人彻查此事。

“悠悠公主被施了魔法，悠悠公主是个怪胎”，这样的传闻象讨厌的苍蝇一样嗡嗡嗡飞遍全城。

国王和王后忧心重重，国王无心管理国事，无忧国上上下下都被忧郁的情绪笼罩着。

有的大臣进谏：“悠悠公主是不洁之物，应该把悠悠公主请出城堡，安顿在那座废弃的城堡里，专人把守，公主不再出去惹事，天下就会太平。”

无忧国里的忧愁让国王透不过气来，国王最终还是听从了大臣们的计策，把公主安置在废弃的城堡派人专门照顾。

公主想：没有手不能拉琴了，没有眼睛不能欣赏到美丽的森林，没有头发……身边没有了家人……可是我还有鼻子，能闻到花香和窗外青草的味道，公主依然很高兴。

傍晚的时候，一只小象口渴了，小象的鼻子从窗口伸进来找水喝，公主把自己水杯里的水给了小象，小象喝足了甩着长鼻子走了。公主自言自语地说：“明天我会不会也长出长鼻子呢。”公主咯咯地笑起来。

这一切都被邪恶的女巫看在眼里，她咬牙切齿地说：“明天，明天要让你长出长鼻子，看你还笑不笑得出来。”

一切真的象公主所料，长鼻子长出来了，软软的、长长的，摸上去很好玩呢，公主觉得自己得到了一个新玩具。不好玩的是，长鼻子无法控制不让它流鼻涕。

“悠悠公主长了长鼻子，是个鼻涕公主” 邪恶的女巫第一时间把这个消息传遍了无忧国。“谁会娶一个秃头、瞎眼、鸡爪、长鼻的怪物呢，她可是令人作呕的鼻涕公主啊，哈哈哈……”邪恶的女巫窃喜自己的邪恶，骑着啄瞎小男孩那只老鹰消失在阴森的天际。

悠悠公主面对一切的打击和磨难始终没有放弃乐观、勇敢、坚强、善良的执念。她自己编着曲子唱起优美动听的歌，那歌声清澈如溪，温柔如风，飘得很远很远。

邪恶的女巫听到了，骑着老鹰飞到破烂不堪的城堡，使出浑身解数都不能阻止公主的歌声，她可以用邪恶的巫术夺走公主外在的美丽，可内在的美她法力不及。

“哼，即便拿不走你的歌声，一个鼻涕公主，有哪个王子会爱上你，你将和我一样孤苦终老”女巫气急败坏地对公主说，“只要没有王子爱上你，你就不会恢复原来的美貌，你的父王就会烦恼缠身，无心治国，王国就会灭亡，让无忧国见鬼去吧，我将用邪恶统治一切，我才是这个世界的主宰！”

公主没有理会那女巫的话，依然唱着歌，歌声让女巫浑身发抖差点从老鹰翅膀上掉下来。

有一天，一位王子来到森林打猎，一路上他听到鼻涕公主的很多稀奇古怪传闻，他越发好奇，想找到那座废弃的城堡。

在一个小男孩指引下，王子找到了通往旧城堡的路。一路上，王子遇到了各种艰难险阻，先是被恶狼围困，是熊妈妈和小熊救了他，被老鹰啄伤肩膀，是金刚鹦鹉击退了老鹰，女巫用邪恶的扫巴一挥，乌云散去，树叶落了一地，王子炎热干渴找到城堡的时候已奄奄一息。

公主发现了城堡下昏睡的王子，她用长鼻子汲水伸下去喂王子喝，王子终于醒了，寻着动听的歌声，他看到一个带着花草帽、双眸微闭、笑靥如花的长鼻公主立在窗口。

王子说：“请问……你是……”

“是，我就是人们传说的那个鼻涕公主”公主毫不介意地介绍自己，咯咯地笑起来。

“我能到你的城堡里作客吗？”王子小心地问。

“当然可以，只要你不害怕我的样子。”公主说。

“善良的公主，是你救了我，我怎么会怕你？”王子叫公主用长鼻子把自己从窗户拉上来，这样才不会被守门人发现。

这一夜，他们坐在窗台上欣赏着城堡上空的星星，说了一夜悄悄话，王子讲了他一路的历险故事，公主却开心地笑了。因为公主善良救助的小男孩和小动物们都以自己的方式救助了这位王子。王子知道后非常感动，他已情不自禁地爱上这位公主，尽管她没有乌黑的长法，失去了美丽动人的双眸，还长着小象一样的长鼻，甚至还流着鼻涕，可是王子还是无可救药地爱上了她，并送上深情一吻。

王子这一吻，突然星空闪耀，萤火虫成群结队飞来照亮了城堡，金刚鹦鹉环绕着城堡久久不肯离去，森林里小熊一家和可爱的动物们都来捧场，真是盛大的歌舞晚会呀，公主和王子翩翩起舞，这时王子惊奇地发现公主的长鼻子不见了，公主恢复的往日的美丽容颜。

“王子爱上了公主，王子爱上了公主！”欢呼声穿过夜空，邪恶女巫的魔咒失效了。

王子带着心爱的公主回到了无忧国，无忧国上下一片欢腾，那个女巫因为承受不了无忧国的欢乐而灰飞烟灭了。国王同意把他的女儿许配给王子，并举行了盛大的婚礼。

从此公主和王子过上了幸福的生活。