寒风雪地之中，只见拖雷和一群小孩在打架，其中一人还骑着豹子，随时准备上去咬拖雷。幸亏有江南六怪和铁木真帮忙不然拖雷和华筝早已死在豹子嘴下。
江南六怪初步传授武艺时，郭靖本来就资质鲁钝，怎么学也学不到半成。转眼间，已经过去了十年，郭靖已是一个十六岁的粗壮少年。
某天，一名道士自称全真教尹志平，与郭靖决斗，毕竟初逢敌手，还缺了点经验，在师傅的指点下，仍败给了那名道士。众师傅都叹息了一声，这十年来，郭靖并没有学下江南六怪的功夫几成。
华筝带着郭靖去看大雕们打架。最后两只白雕死了，那群黑雕也因害怕郭靖的弓箭落荒而逃。华筝说那两个小白雕真可怜，从小就没了父母。忽然，一名道士窜出来，爬上山顶，把两只小白雕拿了下来，给了郭靖和华筝。
郭靖恳求那位道士，求他给自己指明一条明路。那位道士说每天晚上，爬上那座悬崖顶。于是就教他武功。可是郭靖死活爬不上去，那位道士就弄下来一节绳子，把郭靖拉了上来。可是那位道士只教了他睡觉，打坐。他浑不知道士在教他内功。才导致他驯服了千年不遇的汗血小马。
但是，他们的师傅江南六怪起了疑心，是谁教他的呢？于是，他们准备晚上观察郭靖到底跟谁学的内功。
郭靖•华筝•义兄妹
郭靖虽然资质鲁钝，但却努力，俗话说“世上无难事，只怕有心人”只要努力了，就可以得到成果！！
