2017年是共享经济烧烤年。2018年,是共享汽车的腾飞年。
国务院从政策的宏观高度肯定了共享经济,于是热钱蜂拥而至,然而遗憾的是共享经济领域的好产品不多,重金多砸在移动出行领域,诸如共享单车的摩拜OFO,共享汽车几年前还是半生不熟的腌肉,如今托共享经济的大火狠狠的回炉了一把,撒点儿投资人的孜然,却也别有一番风味。
不过,整个移动出行行业的天花板还是比较高,行业前景依旧广阔,据数据显示,中国消费者用车行为潜在可替换需求约为10.3亿次(包含长短租、约租车和私人驾车),预估市场规模在6.4-6.5万亿之间。罗兰贝格发布的《2018年中国汽车共享出行市场分析预测报告》描绘了行业发展的广阔前景:中国汽车共享用户直接需求将由2015年的每天816万次,快速增长至2018年的每天3700万次;市场容量也将有望由每年660亿元增长至3800亿元,潜在需求带来的潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。而根据测算,未来10年,中国共享汽车年复合增长率将保持在45%-55%左右,2030年市场规模将达到万亿元。
但相对共享单车,投资人在共享汽车项目上相对没那么大手笔,虽单笔金额不高,但融资数量却也不少,从近两年一拥而上的分时租赁项目可以看出,北上广深等各城市似乎是一夜之间上线,这其中以北京地区的数量最为众多,仅北京就多达一百多家;
但目前共享汽车尚无真正的领军品牌出现,共享汽车行业尚属于春秋百家争鸣时期的群雄纷争,无论从资金实力、车辆规模、人员储备、运营实力等看有千差万别,运营规模多则上万台少则十几台,这与单车上千万辆投放的华丽数据相比,简直就是零头。
下面就对目前几个主要的共享汽车品牌进行分析:
一、收益模式:共享汽车又叫分时租赁,顾名思义通常按时长+里程计算,另外,汽车具备媒体属性,车身广告、APP弹窗、微信公众号、官方微博等都可创造一定收益。
二、车辆按动力不同,又可以分为两类模式:
(一)新能源派系:优势在于节能环保、成本相对低;缺点在于充电效率低及电动汽车残值过低;
1、上汽Evcard:上汽联合同济大学共同开发运营的共享汽车品牌,于13年12月份上线,依托上汽站台,资金实力没得说;
2、北汽轻享出行:北汽集团旗下斥资10亿分时租赁平台;
3、首汽Gofun出行:首汽集团旗下分时租赁品牌,传统出行行业转型,人力资源优势明显;
(二)燃油动力派系:优势在于机动灵活,可以做到随取随停且机动车残值较高;缺点在于不环保、出行成本相对较高;
1、TOGO:成立于北京的途歌出行分时租赁品牌,A+轮融资5000万;
2、car2share:戴姆勒旗下分时租赁品牌,品牌力和资金实力都没sui ;
三、基本流程及用户人群:
(一)基本流程:往往分成四步,成为会员、手机预约、网点取车、还车结算;由于共享汽车是一个新生事物,社会认知度不如单车,所以当下所有共享汽车品牌第一要务即是拉新。
(二)用户人群:毕竟是汽车,用户以80后、90后男性为主,不同品牌间因定价会有略微差异,新能源汽车品牌由于单价相对偏低,用户更年轻,以90后居多,甚至95后也占据了不小的比例;而燃油汽车由于油价影响,所以一般会用Smart、Minicooper等品牌做噱头营销,所以单价相对较高,人群以80后居多。
(三)拉新政策:为吸引第一波用户使用,往往以劵礼包形式奖励新用户或者老拉新奖励,轻享168元、轻享60元、Car2share60元、Togo50元,一般是两到三张抵用券,Gofun则直接送出1元3小时不限公里的免费券;目前共享汽车行业整体拉新成本较高,人均成本三五十左右十分常见。
四、分品牌对比:
(一)从车型对比上:
1、北汽轻享成立时间最短,但北汽做分时租赁时间不短,前期北汽绿行、华夏出行等平台积累了丰富的经验,所以可谓是轻车熟路,北汽使用的是EV系列,轻享多用EX200,SUV车型相对讨巧,续航里程在180公里左右,北京地区补贴后售价在10-15W之间,车辆充电靠自身运维人员,用户不用充电;
2、首汽GoFun成立于2015年,主要发力于16年年底至17年6月,目前已实现上万台规模,车型主要有奇瑞EQ、奇瑞小蚂蚁、北汽EV系列,续航公里数在160-180公里左右,售价在10-15万之间;北京地区补贴后售价在6-8W,车辆充电靠自身运维人员,用户也不用充电;
3、上汽Evcard时间早,主力车型也是奇瑞EQ和荣威E50,后续又增加了之诺等车型,续航里程也在160-200公里之间,Evcard在上海起家,所以在上海地区充电桩配比较高,用户还车后即可充电;
4、戴姆勒Car2share:成立在16年,使用奔驰Smart双门及四门两款车型,以燃油动力驱动,如果车辆油量不足,用户可自行加油,将油票上传即可获得相应金额报销;
5、Togo出行:主力车型也是以奔驰Smart为主,其他车型还有Mini cooper、雪铁龙C3、标致2008等丰富车型,如果车辆油量不足,用户可用车上专属卡进行加油,无需顾客付费;
小结:但从车型上看,各个平台可选择的车辆不多,一般以两三种居多,但戴姆勒、北汽、上汽等由于自身整机厂优势,一般都用自产品牌运营,可选择的品牌和车型有限;Gofun、Togo由于无车辆资源,故以租代租,车型可以选择的余地更大;从车辆行程来看,如果不解决充电问题,新能源共享汽车并没有燃油共享汽车行程上的优势,150-160公里的标准行程,通常用户取车时就不足100公里,再加上堵车空调收音机等,里程数又会大打折扣,所以存在明显的“里程焦虑”。
(二)从计费规则上看:
1、押金:目前市面上主流共享汽车一般在几百至上千不等,然相对于车辆本身的价值还算合理,目前主要模式有两种:一种是直接收费,比如Car2share押金300,而Togo需要1500元;另外一种是和芝麻信用合作,如北汽轻享,芝麻信用700以上则免收押金,具备更强吸引力;
2、租金:分时长费:首汽Gofun0.1元/分钟最低,其余均在0.2-0.3元/分钟之间;里程费:一般在1-3元以内,如Gofun先期的1元/公里到部分城市的1.5元/公里,北汽的1.6元/公里等,而上汽Evcard则是将时长和里程合为0.2元/分钟或180元/天;扩张期各品牌间往往会用充返、优惠券等形式,进一步降低用户用车成本,吸引用户使用。分时模式适合用时短、里程短的用户,而仅以时间收费的模式,比较适合距离相对较远的用户。
3、不计免赔:轻享3元/次Gofun10元/次,Evcard1-3元/次,而Car2share和Togo则将保费揉进使用费用中,如果遇到事故,保险公司会做相应理赔,一般保费范围在3000元以内,超出部分需用户承担。目前共享汽车品牌中鲜见有人身小额险,后续品牌若以此可为亮点。
4、夜租:为提升用车效率,大多数共享汽车品牌鼓励用户晚间(18:00-08:00)用车并自行充电,并且还回时电量大于一定量的还会有额外奖励,如Gofun;也有直接以低收费吸引顾客的,轻享只有50元/夜、Evcard80元/夜,Car2share78元/夜;而Togo是降低平均收费,时长费仅收取0.02元/分钟;夜租模式大大丰富了用车场景,也提升了用车效率,但需注意的是,用户充电看起来是一个十分美好的行为,但受充电桩、场地限制,基本上实现起来十分骨感。
5、免费取消时间:大多数为15-30分钟,主要是给用户提供充足的寻车时间,也有品牌一开始设定2小时,但用户为占用车辆,反复取消易导致车辆运营效率下降,所以取消上限一般为3次;
(三)取还车便利性:
1、取还车模式:主要分三类:固定区域取还,如北汽轻享、Car2share;固定点位还,如Gofun、Evcard;随取随还,如TOGO;新能源共享汽车由于受充电桩分布限制,大多数是固定点或者区域取还车,对用户而言相对不太便利,基本上用户使用汽车,必须先步行或者骑单车至网点,用户体验相对被动,唯一好处是用车时不用缴纳停车费,需通过密集网点布局实现整体优化;而燃油车虽然可以做到随取随还,机动灵活,但面临最大的问题是停车费问题,目前平台会通过返利至平台用于下次租车用,此举非常影响用户体验感。目前已有部分公司已尝试启用电子围栏技术在取还车上,能在小范围内实现取还自由,但是尚未在一线城市或者大范围投放车辆环境下使用。终极愿景:在未来的某个阶段,在共享汽车车辆规模、网点数、充电桩数量足够多情况下,类似法国Autolib的盈利模式,可以实现顾客与顾客之间传递,实现无缝对接和使用效率最大化。
2、开启模式及钥匙位置:开启模式分两类:通过内置车机无线模块APP一键解锁(目前也有部分APP启动了人脸识别功能)、闭锁或者用刷卡模式Evcard、钥匙模式Car2share(后续也改进为app一键解锁模式),其中前者为主流,更方便用户使用,手机解锁可免去卡或者钥匙丢失风险。
(四)盈利模式:
1、投入:共享汽车是一个系统项目,不但涉及车、桩、位、还涉及运营等方方面面,会显得相对比较沉重,其模式使其注定不会向单车一样大起大落,相对发展平稳,这也导致大规模资本持观望态度,上亿以上融资屈指可数。
(1)车辆成本:平均5-10万左右的车辆单价,让资产相对于单车而言显得较为笨重;
(2)充电及燃油成本:平均1.5元/度充电成本,另外还可能产生额外的充电停车费;燃油型共享汽车费用受原油成本影响也十分严重。
(3)停车位成本:平均200-500元/月成本,是除了车辆、电费\油费外最大的支出;
(4)运维人员成本:共享汽车企业不同于一般的互联网企业,其运营特性决定其在运营成本上会较一般的互联网企业高许多,平均每10-15台汽车,就需要一人维护;
(5)其他支出:如车辆清洗费用、折旧费用、配件费用、查询违章系统费用等;
2、收入:
上文已经讲述,目前共享汽车主要的受益靠租赁租金和少量广告(APP端或者微信公众号、小程序广告、车身广告、车贴广告等),还有一些增值服务项目(如车载wifi等)进行尝试,前期投入巨大,基本上各品牌都是出于烧钱扩张期,短期内三五年很难实现盈利,但是这并不意味着永远不能盈利。在人口密集度较高的城市,比如北京、上海、深圳、武汉、广州、郑州、西安等一线城市,通过精细化运营开源节流,一方面提升客单量与客单价,另一方面可以在广告流量变现、商业BD上多做文章,可以在部分城市或者区域提前实现盈亏平衡。
(五)融资情况
经管现在共享经济的热潮逐渐褪去,尤其是共享单车退下神坛,但共享汽车似乎看起来不温不火,却已拿下一年超760亿的融资规模,按照亿欧共享汽车融资一览表如下,尤其是18年5月阿里注资了立刻出行,给行业打了一剂强心针。
理想虽然丰满,但现实依然骨感,共享汽车的发展注定需要有很长一段路要走,尤其是专注于共享汽车行业的人才并不多,还需要一段时间沉淀和培养。
此外,汽车行业,尤其是新能源汽车行业基于国家层面政策影响,无论是车辆补贴(如北京对非个人的运营车辆补贴公里数要求为3万公里)、另外,运营牌照的发放权也是在政府部门手中,通常是按上一年实际运营车辆数进行递增,如此共享汽车的发展一开始就是相对有序的发展;
最后不得不说由于各种原因,目前全国2亿有本无车人群和万亿级市场容量已是不争的事实,相信加以时日,国人对共享汽车的接受度逐渐增加,未来资本也注定会大举进入。
共享汽车,注定会像《军师联盟》里的吴秀波,虽是回炉的老腊肉一枚,
虽大器晚成,但最终会大放异彩!
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作者简介:
Hugel Zhao,帝都产品汪一枚,连续创业者,曾在世界五百强外企、大型国企、初创公司做过市场和产品,先后驰骋在快消品、O2O、新零售领域、共享经济。
目前专注于后两类项目深度开发,诚邀有志于从事共享经济或者新零售领域的伙伴一起奋斗!
联系合作微信号:HugelZhao