秋雨不停地下，河水上涨，千百条河流都灌注到黄河，使黄河干流大大加宽，两岸之间，河中小洲之上，相互望夫，连牛马都难以辨清。于是乎河神欢欣鼓舞、自满自足起来，以为天下之壮美尽在于此了。河神顺着水流向东而去，来到北海边，面朝东边一望，看不见大海的尽头。于是河神方才改变先前洋洋自得的面孔，面对着海神仰首慨叹道：我以为天下没有人可以比得上我了，其实是我太自以为是了。我曾听说有人以仲尼之闻见为少，以伯夷之义为轻的人，起初我不相信，现在我看到你这等浩瀚无边，难于穷尽，我若不到你这里来，就糟了，我将长久为深明大道的人所笑话。
乘物游心：无论是大到江河湖海的形成，还是日月星辰的运行，小到人体细胞的新陈代谢都是在“道”的支持下获“德”的，所以“道”至大无外，至小无内。庄子认为世俗的学问是无法探究事物的穷尽的。他把儒家，名家，阴阳家比作是那个不知天高地厚的河神，以一吼之见就认为自已经看透了世界，获得了真理。
海神说：“井里的青蛙，不可能与它谈论大海，是因为受到生活空间的限制，夏天的虫子，不可能跟它们谈论冰冻，是因为受到生活时间的限制，乡曲之士，不可能与他谈论大道，是因为受到教养的束缚。”人与万物相比，不也就像马身上的一根毫毛一样微小吗？五帝是以禅让相传承的，三王是以武力相争夺的，仁人所担忧的，贤能之士所操劳的，完全都在这里了。伯夷辞让以博得好名声，仲尼谈论以示博学，这种自满自足，不就像你以前自夸黄河之水为多一样吗？
乘物游心：人的思想和认识会受到时间，空间以及所受的教育的限制，因而会对事物的真实产生种种误解，没有受过劳苦的人，以为所有人都和他一样衣来伸手，没有挨过饿的人就会问出“何不食肉糜”这样的蠢话，整天研究如何获得名声，利益和权力的人，已经被欲望控制，他怎么会明白大“道”呢？
天地在人类面前很大，无所不包，但它与太阳相比就太过弱小，而太阳系只是银河系中的一员，银河系只是宇宙当中微不足道的一部分，因而人类在自然面前是微小的，人类不可强行改变自然，君主不可强行束缚万民，而世俗社会却要战天斗地，强行改变人的思想和行为。这些都是天下大乱的先兆。
河神说：“或是物性之内，或是物性之外，究竟应该从哪里区分它们的贵贱？从哪里区分它们的大小呢？”海神说：“从大道来观察，万物没有贵贱之分。从万物自身角度观察，物各自以为贵，而相互以对方贱。以世俗通行观念观察，物之贵贱决定于外而不在自身。”
