刘裕北伐攻下了洛阳，这是天大的胜利，但是打下洛阳后，朝中却没有任何反应，这就有问题了。因为当时的东晋政府实际上就操控在刘穆之的手上，而刘穆之又是代表着刘裕在掌控东晋政府。
作为刘裕二十多年的心腹，如果说是刘穆之疏忽，这是不可能的，因为按照刘穆之办事的性格，这种重大的事情他不可能疏忽，再说也就是个程序的问题。
如果刘穆之不是疏忽那就是故意了，所以刘裕心生不满，派了心腹王弘从军前来到建康，不向刘穆之打招呼，直接向朝廷表达不满，实际上是在敲打刘穆之。
刘裕要的这个待遇就是加九锡，这个九锡待遇实际上是皇帝才能拥有的，一般加九锡就是要取皇帝而代之的意思。
刘穆之的故意疏忽也许是对刘裕将取东晋而代之的事情心存疑虑，他收到刘裕的不满后，心生惊惧，当天就病倒了。第二天，刘穆之挣扎着起床，替皇上写了一封诏书，封刘裕为宋公，加九锡。诏书送达之后，刘裕再三推辞，坚决不肯接受。
后秦姚懿的司马孙畅劝说他回击长安，杀死东平公姚绍，废掉国主姚泓，自己代替他登基。姚懿被他说动了心，于是把粮食发放给河北的夷族与汉族，打算树立一些个人的恩惠，收买民心。
张敞、左雅劝阻他说：“殿下以皇帝的同母弟弟的身份坐镇一方，自己的安危悲喜与皇帝和国家是一起的。现在吴地的敌人前来侵犯，四州已经丧失，西部的强盗也不断地骚扰边境，秦州、凉州已经倾覆失败，朝廷已经危如累卵。粮食是国家政权稳定的基础，殿下无缘无故的把它散发掉，倒空损耗国家的储备，将来可怎么办？”姚懿勃然大怒，将他们鞭打至死。
姚泓听说了这个消息，召姚绍进宫与他秘密商议。姚绍说：“姚懿性格卑鄙，见识浅薄，能想出这种馊主意的，一定是孙畅。只要派信使飞马去把孙畅征召来京，我便派遣姚懿统领河东的现有部队去抵抗晋军，如果他不接受征召，便可以公布他的罪状，公开讨伐他。”
姚泓说：“叔叔这些话，真是拯救国家的好办法。”于是派遣姚赞屯守在陕津，姚驴屯驻在潼关。
姚懿见事情败露，干脆发动大军自称皇帝，向各州郡传递公告檄文，打算把匈奴堡的粮食运来蒲钣供应自己的部队。宁东将军姚成都拒绝了他，姚懿用谦卑的话引诱他，并把自己的佩刀送给他做盟誓的见证，姚成都仍然不听从。
姚懿派人去袭击姚成都，被姚成都击败，并派遣使者去责备姚懿说：“您以皇帝至亲的身份担当重任，国家危急的时候不能上前解救，却反倒图谋非分的想法。三位祖先在天之灵，怎么能够保佑您呢？我姚成都准备纠集义兵，前往黄河之上与您相见。”
于是姚成都也向各个城池传送檄文，明确告诉他们什么是顺天，什么是叛逆，征集部队调动军粮，用来讨伐姚懿。姚懿也发动几个城的守军，却没有人响应他，只有临晋的几千户人家响应他。
姚成都带兵渡过黄河，对临晋的叛军发动进攻，把他们打败，姚懿手下的蒲钣士兵郭纯等人拉起队伍包围姚懿，姚绍进入蒲钣，抓获姚懿，杀死了孙畅等人。
公元417年正月，后秦国主姚泓，在王宫前殿接受百官的朝贺，因内有兄弟造反，在外又被晋、夏逼迫，君臣们相对哭泣。
此时，镇守在安定城的姚恢率领当地居民三万八千户人家，纵火焚烧了房屋，从北雍州直奔长安而来。姚恢自称大都督，向所过州县传布檄文，声称要铲除君王身边的恶人。
扬威将军姜纪率领部队归附了姚恢，建节将军彭完都放弃了阴密城，逃回长安，姚恢大队人马抵达新支，姜纪对姚恢说：“朝廷重要将领和军队的主力都在东部，京师空虚，您如果迅速率领轻装的军士袭击长安，定能攻克。”
姚恢没有同意，却向南进攻郿城，镇西将军姚谌被姚恢击败，长安震动。姚泓派人飞马前去征召东平公姚绍，并派姚裕屯驻在澧西，扶风太守姚俊等人都投降了姚恢。
姚绍率领各路人马紧急向西回军，与姚恢的军队在灵台相持。姚赞留下尹雅真是潼关，然后也率军回到长安。姚恢的部队看到各路兵马从四面集中过来，都心惊胆战，大将齐黄等人前往官军大营投降。
姚恢挥师进逼姚绍，姚赞从后面进攻姚恢，姚恢的部众大败，四处逃散，官军斩杀了姚恢和他的三个弟弟，姚泓得知姚恢的死讯后失声恸哭，用公爵的礼仪安葬了他们。
刘裕率领水军从彭城出发西上，留下他的儿子刘义隆镇守彭城。王镇恶进军渑池，又派毛祖德袭击尹雅据守的蠡吾城，生擒尹雅，然后一路向前进攻，抵达潼关。尹雅杀死了看守他的士兵逃走。
檀道济、沈林子从陕城北面渡过黄河，攻陷了襄邑堡，后秦河北太守逃奔到河东，东晋军队继续前进，又攻击蒲钣，没有攻克，另一路将领进攻匈奴堡，被守将姚成都击败。
姚泓任命姚绍为太宰、大将军，赐给他帝王专用的黄钺，命他率步骑五万镇守潼关，又派姚驴援救蒲钣。
沈林子对檀道济说：“蒲钣城坚兵多，不可能一举攻克，强攻只会白白使我军伤亡，不强攻又会拖延时间。现在，王镇恶在潼关，势单力弱，我们不如与王镇恶会师，合兵攻打潼关，如果能攻克潼关，蒲钣就可以不攻自破了。”檀道济同意了。
三月，檀道济、沈林子抵达潼关，后秦姚绍率兵出城迎战，檀道济、沈林子奋勇进攻，大破后秦军队，斩杀俘虏敌人无数。姚绍率领后秦军撤退，屯驻在定城，凭借险要的地势固守城池。
姚绍对手下的将领们说：“檀道济他们的兵力不多，而且孤军深入，所以他只能加强营垒固守，等待后继援军，我现在兵分几路，切断他的粮饷供给之路，就可以在这里生擒他。”于是，姚绍派姚鸾把守大路要道，断绝檀道济的运粮道路。
夜间，沈林子率领精锐部队突然偷袭姚鸾的大营，斩杀了姚鸾以及他手下的士卒几千人。姚绍又派姚赞驻军黄河岸边，企图断绝东晋军的水道，沈林子又率军进攻姚赞，姚军大败，姚赞本人逃回定城，后秦河北太守献出河曲，投降了东晋军。
