苻丕离开邺城后，慕容垂终于松了口气，这毕竟是前燕的首都，没有收回邺城，复国从何谈起。

收复邺城后，慕容垂要开始扫平周围反对势力了。他任命慕容和镇守邺城，派慕容农开赴龙城，讨伐余岩，派慕容麟、慕容隆从信都出发，扫平渤海、清河一代。

慕容麟的生母是慕容垂的小妾，出身低微，他从小就不受父亲喜爱。后来慕容垂从前燕出逃的时候，慕容麟半路返回告发了父亲。他的哥哥慕容令也是慕容垂最疼爱的儿子，在中了王猛的金刀计返回前燕后，准备偷袭龙城的时候，又被慕容麟告发，导致失败身死。

前秦灭掉前燕后，慕容垂回到故地，杀了慕容麟的母亲，但终究还是没忍心杀掉慕容麟，只是很少见他。淝水之战后，慕容垂准备复兴燕国，慕容麟多次献计献策，终于被慕容垂赏识，开始对他和对别的儿子一样。

蔡匡是山东清河郡绎幕人，趁着战乱联络了城里的汉人举行了反燕起义。慕容麟、慕容隆的军队迅速包围了绎幕城，蔡匡拒城坚守，派人向东晋求援。

距离最近的东晋泰山太守任泰收到消息后连忙派兵前去支援，晋军一路潜行，到了离绎幕只有八里的时候才被燕军发现。

后燕军队慌作一团，大家认为绎幕城尚未攻下，万一里应外合就麻烦了，最好是赶快撤军。慕容隆不慌不忙地说：“蔡匡之所以不投降就是因为有外援，如今任泰的援兵不过数千人，我们趁他们会合之前打败他们，蔡匡自然会投降。”

于是燕军停止攻打蔡匡全力攻击任泰，大败晋军，斩首一千多人，见到援军被歼灭，蔡匡孤立无援，只好投降。慕容垂下令杀掉了蔡匡，对绎幕实行了屠城，以震慑诸城。

随后慕容麟又攻击固守博陵郡的王兖，遭到激烈抵抗，博陵郡箭尽粮绝，张猗翻墙逃出，聚集兵众响应慕容麟，王兖登上城墙责骂张猗：“你起兵响应贼寇，还敢自称‘义兵’，太名不副实了吧！古人求忠臣一定要到孝子的家门，现在你的母亲还在城里，你却能弃而不顾，他们现在当然会记得你的一份功劳，难道将来会忘掉你所干的不忠不义的事情吗？真没想到在中山这样的礼仪之邦，还能有你这样的败类！”到了十二月的时候，博陵郡被攻破，王兖等人被杀。

再说慕容农马不停蹄抵达龙城后，让士兵军民修整了十几天。众将领都很奇怪，问：“殿下来的时候，又是抄近路，又是急行军，如今到了这里却停下来不再前进，这是为什么呢？”

慕容农说：“我一路急行军，是要余岩不敢越过白狼山去侵扰百姓。余岩这人没有什么才能，那些跟随他的人都是因为吃不饱饭，受了他的欺骗和蛊惑而已，乌合之众不足为患。何况现在麦子已经成熟，我军正好补充粮草，待收拾完后，再去宰了他，也不过十几天的事情。”

不久，慕容农率步骑三万直捣令支，得知燕军来袭的消息，城内一片惊慌纷纷逃出城归附了慕容农，余岩无计可施，只好率众投降，慕容农斩杀了他。

慕容农乘胜挥师直捣高句丽，夺回了他们趁中原之乱时占领的辽东郡和玄菟郡。他并无消灭高句丽之心，收复了失地就得胜回朝。返回龙城后，又上疏请求修缮列祖列宗的陵庙。

慕容垂全部批准，并任命慕容农为幽州牧，镇守龙城。从此慕容农以龙城为基地经营东北地区，他建立法律制度，实行宽松简略的政策，清理刑狱，减免赋税，鼓励百姓种田养蚕，当地的民众生活十分富裕，东北地区渐渐成为乱世中的桃源，各地的流民纷纷前来，前后有几万人。

当初避乱到高句丽的百姓也纷纷要求回归祖国，但是高句丽不放人，于是慕容农任命庞渊去与高句丽交涉，迫使高句丽放他们归来。

正是由于慕容农在东北地区的经营深得人心，使后燕在后来失去了中原大部分地区后，在东北仍然维持了相当长的时间。

早在邺城还未被攻下之时，慕容垂已经有了舍弃邺城定都中山的打算了，邺城是他的伤心地，而且经过连年战争早就残破不堪了，所以他早早地就派了乐浪王慕容温去经营中山。

慕容温初到中山之时，周围全是丁零人的部落，他以守为攻，全力以赴搞建设，招揽流民，种植农桑，发展经济，同时建造宫室，大搞城市建设。不过一年的光景，中山就成为一个富裕、美观、人口众多的城市。

期间丁零人翟真曾经偷袭过中山，但是被慕容温打得头破血流，从此再也不敢打中山的主意。

慕容垂到中山视察，大为满意，对部下说：“乐浪王招纳流离失所的百姓，使粮仓谷库充盈，在外军粮充足，在内营造宫室，即使是萧何在世，也不过如此吧！”于是决定定都中山。

有了建设好的都城，大家又一次劝慕容垂称帝，之前慕容垂还推辞，说慕容冲已经称帝了，他是先帝慕容暐的亲弟弟，是正统，后来得到慕容冲被部下刺杀的消息后，慕容垂正式在中山称帝，并册封慕容宝为太子。

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