小狐狸看到幼儿园里面有一个穿着小西装系着小领巾的小男孩，还戴着一块金光闪闪的手表。小男孩唱歌就像小猫哭一样，小狐狸点点想，要是让我来唱，我一定唱得比他还好听。
但是小狐狸很难过，因为他是一只小狐狸，没办法到幼儿园里面去。他真的忍不住，很想变成一个人类的小孩，进幼儿园里给小朋友们唱一次歌。
于是，有一天，点点忍不住了，他去找魔树爷爷。魔树爷爷已经很老了，他会变出各种各样的魔术。魔树爷爷说，你想变成一个小男孩？还要到学校里给小朋友们唱歌？这很容易呀。魔树爷爷采来一些花粉，撒在小狐狸点点的头发上。对点点说，只需要学小汽车叫三声，嘀嘀，嘀嘀，嘀嘀，就可以变成小男孩了。如果想变回原来的样子，那就把食指放在嘴巴边，嘘，就可以了。魔术爷爷说，只能变三次。
小狐狸高兴极了，一蹦一跳地跑开了。跑啊跑啊，来到一个小湖边，它停住了。点点想，要是变成小男孩以后，还露出一条大尾巴，那可羞死人了。所以点点想先试一试。
