徐晃战沔水，关羽走麦城。
话说徐晃受操命令去堰城与关平交战。在沔水，徐商与平交锋，只三回合，商败兵而走。平追赶。却听城中起火，方知中计。平与晃战，不三四回合，忽听军士大喊，堰城中火光大起。平只得奔回。回见廖化，听其言，荆州失矣，平乃不信。与化商议，谨守本寨。
关羽不知吕蒙用计将荆州夺去。斥责关平，廖化，不许误信他人乱军心耳。
徐晃与曹仁两军夹击，荆州兵大乱。关公听飞马报，才知自己中吕蒙之计，失了荆州。公，，怒气冲塞，疮口迸裂，昏绝于地。众将领将其救醒，公悔不听忠言。
关公在荆州地，无路可去。只得听关平之言，屯足于麦城。
关公在麦城盼望着救兵来到，却不见动静。诸葛瑾劝公投降孙权。被公大骂。瑾羞惭回到东吴。告诉，吴王孙权，关公心如铁石，不可说。
孙权请吕范占卜。吕蒙笑言，任关公有冲天之翼，也飞不出吾手心。后事如何，且听下回。
