洛阳地处前赵与后赵的交界之地，两国前后多次发生军事冲突。驻扎洛阳的守军原是刘耀部下，后叛变到石勒，而后又叛变至东晋。经此变故，三国之间的关系变得很微妙，互相牵制，黄河流域暂且安宁。偏安一隅的东晋除了主动请求收复失地的祖逖外，对外只防守不进攻。而前赵国和后赵国都是虎狼之师，岂能坐吃山空。
后赵石勒多次对段匹磾用兵，段匹磾势力已走到穷途末路，最终段匹磾与段文鸯被活捉而后被杀。前赵刘耀为扩展地盘借亲征剿灭叛军句渠知为由，派手下谋将游子远以宽仁政策招降了句渠知大部分部卒，而后不费吹灰之力剿灭了句渠知。而后游子远面临的是氐族、羌族剽悍的蛮兵。蛮兵不仅战斗力强，人数更是有十万之众。游子远效仿蜀汉丞相诸葛亮之法，对异族恩威并施，一面打击其精锐势力，一面优待俘虏，游子远深知俘虏杀不得，若真的激怒氐族、羌族，惹得两族势力联合进攻，以目前军事力量是无论如何也挡不住的，恐怕还会威胁到前赵朝廷的安危。但又不能放虎归山，于是游子远将所有俘虏迁徙到长安便于管制。在前后五次击败异族首领虚除权渠后，虚除权渠有了投降的想法，投降后既不会有生命之忧也不会威胁到自己目前的地位。但其子伊余不肯投降，煽动五万部众主动攻击游子远。面临大军来袭，游子远却并未慌乱，仿佛这一切都是他等待已久的，游子远表现出平时少有的大喜，游子远命士兵夜间吃饱饭，早上天气骤变，刮起了风沙，伊余认为这种天气前赵军队不会有什么动作，风沙中行军劳师远行即使到达敌人大营也没了什么战斗力，但是游子远的部队在天未亮时已出发，趁早上异族士兵尚未清醒之际，在风沙的掩盖下悄然靠近伊余本营。在伊余尚未察觉之时，游子远大军直闯大营，活捉了伊余。虚除权渠闻此消息大为恐慌，认为自己无颜再见游子远，于是割破脸皮披散头发前往游子远大营请降。而后游子远上报刘耀封虚除权渠为征西将军、西戎公保全其地位，另一方面游子远又将伊余及十五万俘虏迁往长安，从此前赵免除关外异族之患。游子远是在这个野蛮横行的乱世里少有的儒将。
晋祖逖北伐军首先遇到的就是后赵军队，祖逖没有急于攻城拔寨，而是选择学习晋朝开国大将羊祜之法，向后赵国士兵子民主动施恩。祖逖派小股部队去骚扰后赵守军，后赵守军一旦出击，祖逖便命令部队丢掉粮饷撤退。这样一来给后赵军造成一种错觉，仿佛祖逖军粮饷充足，战斗力不强。后赵军慢慢放松警惕，祖逖再突然出击，后赵军防守漏洞百出一击即破，战败后大多士兵都愿意投降祖逖，因为他们相信跟着祖逖至少有饭吃。而后祖逖调解了赵固、上官已、李矩、郭默四人之间多年来纷纷扰扰的恩怨，晓以家国大义，四人十分钦佩祖逖才能以及为人，四人率领部卒投靠祖逖麾下。由于北方很多后赵守军原为晋朝守军，只因家属被扣押，不得已替后赵卖命。后赵守军不忍心与祖逖军发生正面冲突，于是只守城不出战。面临这种情况，祖逖令大军长驱直入，为防后赵起疑心而殃及这部分守军，祖逖不时派遣士兵佯装攻城，大家彼此做做样子糊弄一下后赵朝廷。此后每每祖逖与后赵军交战，总能收到来自石勒军内部的消息，因此祖逖军战无不胜，黄河以南很快全被收复，祖逖北伐的顺利超出了所有人的想象，无论后赵还是东晋，都没想到这支自发组织的军队可以取得如此成就，自西晋末年天下大乱以来，晋廷一直处于被动防守地位，防守尚不能自保，更遑论主动出击了，祖逖之名传遍黄河两岸大江南北，祖逖也成了一时战神。可是这时祖逖开始暂缓北伐脚步，休养生息，每日训练士兵，积攒粮草为更大的战事做准备。石勒深深感受到来自祖逖的压力，这种恐惧是打他起兵来从未有过的。石勒多次遣兵攻击祖逖，却被祖逖一一击破。好几次石勒险丧命于战场。石勒见硬的不行，便也来软的。派人找到祖逖的祖坟，修葺一新，然后写信给祖逖说尽好话，希望黄河两岸可以通商。祖逖并没有回信，但也没拒绝石勒通商的建议。但是晋廷得知此事后，开始怀疑祖逖北伐的意图，究竟是真的想要恢复国土还是另有他想。于是朝廷给祖逖派来个督军叫戴若思。当祖逖觉得万事俱备准备继续北伐时，戴若思却在此时冒出来阻止。但是祖逖却不顾戴若思的阻挠执意进取，祖逖先将自己的家眷安置在汝南大木山，此地正处于战场中心位置，许多人不理解祖逖何故将家眷安置在险恶之地。祖逖从戴若思的拦阻中看出了朝廷的隐忧，此举一是为表中心，以免遗人口实导致北伐失败，二来此举可激励士兵，表明自己与士兵共生死的决心。祖逖一鼓作气拿下黄河重镇武牢城，祖逖进城后命人马上修缮城池，武牢北靠黄河，西接成皋，四边开阔，唯独南面城池损毁严重，祖逖命自己的侄子祖济亲自去监修城南。祖逖取得的胜利越多，朝廷就越不放心。祖逖对于来自朝廷的威胁也感到深深的忧虑，尤其是朝廷里的实际当权者，王敦早有叛乱之心，但因一直畏惧祖逖迟迟不敢行动。于是心中横生一计，以嘉奖前线将士之名，赐御酒与祖逖。不久祖逖病逝于雍丘，豫州人民闻听此噩耗后，全部沉浸于沉痛中，祖逖死前仰天怒喊：我大军即将踏平河北，上天却要此时杀我，此非天杀我，此为天亡国啊。祖逖是晋朝恢复中原的最后一丝希望，如今却被晋朝自己掐灭这星星之火，此举着实令亲者痛仇者快。然而这一切实际上早有定局，祖逖北伐之初就不乏阻挠，北伐途中各地官员没有一个提供军粮，都是靠祖逖智取敌人粮草才使北伐军得以存活，各地守军为自己地盘大小打的不可开交，只有祖逖途径调解各方停火，朝廷内又有王敦、刘隗之辈为争权夺利互相倾轧。祖逖死后王敦便在武昌举兵，并上书元帝陈列他的死对头刘隗、刁协的罪状。元帝对于王敦叛乱大为震怒，召集四方将士讨伐王敦，不料派出去的三路讨伐大军均被击败，不久王敦大军兵临皇城，刘隗匆忙逃亡至前赵，刁协被杀。元帝不得已立王敦为丞相，在忧郁中元帝驾崩，太子司马绍继位。后赵趁东晋内乱之机，石虎出兵重新占领黄河以南地区。王敦在取得绝对权力后，变得日益骄横，但奈何骄横之人势必有很多仇家，王敦做梦也想登上帝王宝座，可是这个愿望也只能停留在他的梦中了，晋元帝死后第二年，王敦突然身患重病卧床不起，在历史上权臣突然身患重病只有两个原因，一是为夺权前最后一次试探，如晋朝的奠基人司马懿便是典型，后来者有鳌拜之辈等等，二是他可能是真的命不久矣，权臣仇家太多，遭人暗算在那个年代可能很容易，也可能很难。王敦因何身患重病不得而知，王敦死前给手下将军们留有三策，上策是放下武器归顺朝廷以保全宗族性命，中策是退守武昌，坚守本营，然后岁岁给朝廷纳贡，下策是聚集兵力攻打京城，寄希望于侥幸取胜。然而王敦死后，士兵们把他的下策当作上策，晋明帝为这一天准备多时，在战战兢兢中度过一年现在终于可以扬眉吐气，各地勤王军汇聚建康，王敦兵士虽然战斗力强，但军令不一，相持之中战力渐损，朝廷对其中将领分化利用，不久这支军队土崩瓦解，王敦势力彻底被消灭。同年，后赵张宾亡故，张宾之死对于石勒个人而言犹如失一手臂，张宾葬礼上石勒痛哭：是上天不想让我成就大业吗？为何这么早让我的右侯（张宾）离去。张宾是助石勒功成立业的第一谋士，从石勒早期混迹于后汉时期便追随左右。张宾所出计谋让石勒无往不胜。但是张宾之死对于后赵国而言已无足轻重。
天下已纷乱至此，时局不是任何一个人可以左右的了的。任何明星的离世只会让他亲近的人无限惋惜，但是明星再耀眼，也无法照亮这个黑暗的时代。这个时代正在黑暗的道路上摸索前进，或许会走入更黑暗的深渊，或许能找到一丝黎明。战争的时代是诅咒还是自然地规律，请看第三章《谁人引领黎明》。
