转眼，灰姑娘来到皇宫已经七个年头了，她和王子生活的无比幸福甜蜜，可是有两个人看到他们却怎么也高兴不起来，那就是灰姑娘的两个姐姐。“哎，看到她这么幸福，可真气死我了！”大姐狠狠地把一个坐垫摔倒沙发上，“可不是嘛，她只不过幸运地穿进了水晶鞋，就过着比我们强不知道多少倍的日子。有机会也要让她体验到我们的痛苦！”二姐说着又开始和大姐酝酿坏主意了。

她们打听到在黑森林里有一个黑巫师，传说是仙女教母的死敌，这下，仙女教母可帮不上灰姑娘了。两个姐姐想着，拿了许多的财宝献给黑巫师，要求他赐给她们一种药水，能让人忘掉特定的一种东西。这可是一件费劲的事，本来黑巫师不在乎钱多少，可是两个姐姐在一旁煽风点火：“仙女教母在我们那可没少出风头，而你呢，一点名气都没有，难道你就甘心永远输给她吗？”好啊，这下黑巫师可来气了，他下决心一定要打败这个在巫师学校里就总是比他成绩好的对手。

黑巫师用了七七四十九天，终于练成了这种无色无味的药水，只要把写着人名的小纸条放到药水里，叫人喝下去，那人就会忘记这纸条上的人。两个姐姐千恩万谢地拿着药水回到了皇宫，偷偷下到王子早餐的薰衣草鲜露中，这样王子就把灰姑娘彻底忘记了。俩个姐姐又找来听命于自己的一个女孩，让她扮演第二个灰姑娘。

可是真正的灰姑娘哪去了呢？她被两个姐姐骗到乡下的老房子那里去了，当她听说王子又找到了新的灰姑娘时，伤心地说不出话来，怎么也不敢相信这个事实。于是她就坐在从前给后母挑拣豌豆的那个台阶上哭了起来，这时，她听到脚下有吱吱的声音，原来是杰克和妙妙，“你们俩个永远都是我最忠实的好朋友”，她捧着两只小老鼠哭的更伤心了。

  “别哭了，亲爱的灰姑娘，仙女教母也没有忘记你啊”，妙妙安慰着她，她从身上的背包里拿出三颗大榛子，“给你”，妙妙递给灰姑娘。灰姑娘这才停止流泪，“这是什么意思，我不想吃榛子”。“仙女教母说，等到王子就要结婚的时候再把它们打开。”杰克小心翼翼地说，谁知道还是触碰到了灰姑娘敏感的神经。

  “结婚？”灰姑娘又哭了起来，她的眼泪流成了一条河，把小老鼠都冲跑了，“别忘了一定要打开啊！”杰克还在挣扎中喊着。

在另一边，王子虽然忘记了灰姑娘，可是他对眼前这个新的灰姑娘却一点也不熟悉，只不过两个姐姐总是给他灌输这就是真正的王妃的想法，他就只好能接受了。可是，姐姐们并没有得到仙女教母的帮助，她们只能找全国最好的工匠和裁缝打造美丽的衣服和水晶鞋。却总也比不上灰姑娘原来的那套。

在盛大婚礼开始前的皇家舞会上，第二个灰姑娘穿着为她打造的水晶鞋和晚礼服，和王子跳舞。王子虽然被她美丽的样子吸引，可总是会说一句：“总不像那么回事！”可是他又说不出来到底哪里不像那么回事，也就只好这样了。大姐对王子说：“既然没什么问题，明天就举行婚礼吧，我们的皇宫可不能一天没有王妃啊”，王子听了默默地点了点头。

老房子里，灰姑娘望着满天的星星，皇宫的方向正在放着焰火，漂亮极了。灰姑娘刻意避开了那些闪耀的焰火，转头看到了闪亮的北斗七星，那是王子最喜欢的星群。想到这，她的眼泪又止不住掉了下来，正好掉到她手中的一颗大榛子上面。“咔吧”一声，大榛子裂开了，一双晶晶亮的水晶鞋，出现在灰姑娘的面前。她感到温暖极了，“为了我和王子的幸福，我一定要回到皇宫！”灰姑娘说着又轻轻掰开另外两颗榛子，不出所料，里面出现的正是美丽的晚礼服和南瓜马车。

灰姑娘擦干了眼泪，穿上了水晶鞋，这次的水晶鞋比从前的更漂亮，上面还有很多大小不一的钻石作为点缀。而晚礼服更是夺人眼球，那颜色好像是午时的太阳洒下的金色，又自然又柔和，让人看到就感觉无比的亲切温暖。

灰姑娘打扮好了，便驾着南瓜马车来到皇宫门口。本来等着参加王子婚礼的一大群人正围在皇宫门口，大家都被突然出现的马车震撼到了，它看上去比以前灰姑娘乘坐的那辆更大更豪华。原本，两个姐姐向大家宣布灰姑娘失踪了，现在她又回来了！这下重新见到她大家都高兴极了，这才是真正的灰姑娘啊！大家围着她走进了皇宫，正在跳舞的各位都纷纷为她让路，她的裙子闪耀极了，让人忍不住地要把目光都放在她的身上。

    王子正和第二个灰姑娘跳舞，回头一看到灰姑娘，再看到她的水晶鞋，好像一切都想起来了。他走过来拉着灰姑娘的手说：“这才像那么回事！”这一瞬间魔法解除了，王子想起了所有的事，礼炮又放了起来，为了庆祝王妃的回归，而她的俩个姐姐则灰溜溜地逃走了。