第十篇战争与和平
再谈马：徐海东十五军团的三个师中有两个师准备转移，一支南下，为朱德开道，一支向西到黄河流域。大军离城秩序井然，除了不停的军号，悄然无声，给人一个指挥若定的印象。出城没有几里路，突然下达了一个防空演习的命令，演习令人满意。斯诺还目睹了红军骑兵师的风采，这些战马高大强壮，毛滑膘肥。红军骑兵对战马也爱惜有加。
红小鬼：斯诺介绍了访问过程中遇见到一些红小鬼——少年先锋队员，斯诺听取了他们参加红军的故事。少年先锋队员在红军里当通讯员、勤务员、号手、侦察员、无线电报务员、挑水员、宣传员、演员、马夫、护士、秘书甚至教员！这些红小鬼大都是自己主动参加红军，他们虽然稚嫩但是刚毅坚韧、忠贞不贰、坚定如一。斯诺最喜欢的是保安一个当外交部交通处处长李克农通讯员的“小鬼”向季邦。精神极好，愉快而乐观，纳新、勤劳、聪明、努力学习。斯诺认为他们是国家的希望。斯诺看到他们，从而看到了中国的希望。
【人物形象】红小鬼：精神极好、愉快乐观、耐心、勤劳、聪明、努力学习、寄托着中国的将来。
实践中的统一战线：为了联合国民党起来抗日，党发下了新的指示，要求部队在今后行动中遵守“统一战线策略”。斯诺用这个期间军队活动的逐日的记载，描述了红军实践统一战线的具体情况。一些战士和指导员违反了统一战线政策，对允许撤退的国民党军队开火，红军内部对之进行了教育。军团剧社还特地演出新戏，用发噱的方式表现和修正了指战员们在执行新政策过程中所犯的错误。
关于朱德：斯诺认为朱德是一位杰出的将领，他从采访对象的口中了解到，朱德是一个貌不惊人，沉默谦虚，爱惜部下，天性极端温和，说话朴实、喜欢运动和读书的红军将领。斯诺引用了会见过朱德的韦尔斯女士的采访材料，展示了朱德家庭出身、为民主政治奋斗，接着加入国民党，最后完全自发寻找共产党的革命历程，了解了朱德特殊的带兵战术：能跟战士共同生活，获得他们的信任；作战不管大小，都要查勘地形，精密计划一切；细心处理一切，亲自领导部队；坚持从一切角度了解敌人的阵地，跟民众也保持很好的关系。
【人物形象】朱德：沉默谦虚，爱惜部下，天性极端温和，说话朴实、喜欢运动和读书的红军将领。
第十一篇回到保安
路上的邂逅：斯诺在河连湾后勤部呆了三天，在那里他与一位看马的老红军以及红军药剂师贾河忠交谈，了解他们参加红军的故事。斯诺还注意到，在西北地区，共产党实行了宗教信仰自由的政策。河连湾附近发生过一系列民团的袭击，但是红军很快清除了这批匪徒。斯诺以为俘虏的两个匪首就要被枪毙了，但傅锦魁告诉他红军并不杀俘虏的民团，而是教育他们，给他们悔过的机会，后来这些人很多成了很好的红军战士。
保安的生活：回保安以后，我又在外交部安顿下来，从九月底一直住到十月半。我收集了足够的传记材料可以编写一本《红色中国名人录》，每天早上都有一个新的指挥员或苏维埃官员来供我访问。但是我对如何离开的问题越来越感到不安，我焦灼地等待着他们给我做好动身的安排。在等待离开西北的同时，斯诺在保安过着平静而愉快的生活，他骑马，游泳，打网球，教会当地人打牌，试做巧克力蛋糕，和李德吃“西餐”等。
【人物形象】蔡树藩：独臂将军，很有趣、很可爱、很英俊的青年，头脑机灵，容易冲动，善于辞令，妙趣横生。
俄国的影响：斯诺考察了俄国对中国共产党和中国革命史的影响。在他看来，苏联的作用最有力量的地方是作为一种活榜样，一种产生希望和信念的理想。而中国共产党在革命中将民族偏见上升到不问国界的阶级对抗这种国家主义精神很大程度上与很多中共领导人在俄国所受教育有关。共产党所采用的方法和组织都讲严格的纪律，这有利于团结一致，也很大程度上说明了共产党人为什么能够免遭消灭。共产党基本上抛弃了中国的封建糟粕，同时在借鉴俄国的思想或制度时也会加以改动，使得它适应中国的具体环境。由于分享俄国革命的集体经验，由于共产国际的领导，中国无疑地得到了很大好处。但同样确实的是，中国共产党人在其生长发育的痛苦过程中遭到严重的挫折，也可以归因于共产国际。
中国共产主义运动和共产国际：斯诺梳理和分析了中俄关系三个阶段对中国革命的影响。斯诺也提出，在这十年之中，莫斯科和共产国际给予中共的实际财政援助，看来是少得惊人，中国共产党打仗时所得到的外国物质援助比中国近代史上任何一支军队都要少。
那个外国智囊团：斯诺分析了来自德国的顾问李德对中国共产党影响。对于江西红色共和国末期所犯的两个大错误，这个顾问委员会，同李德一起，都被认为是有责任的。第一个错误是十九路军在1933年秋天起义反宁时，红军没有同他们联合起来；第二个严重错误是在南京第五次围剿的战术防御计划中，李德坚持改变战术。但是斯诺认为，李德在江西应负的责任的实际程度可能被夸大了。同时斯诺也肯定了共产国际在中国革命的深刻影响。
别了，红色中国：在离开保安之前，斯诺对毛泽东进行了一次访问。毛泽东第一次表示了共产党欢迎同国民党讲和，并提出了进行合作抗日的具体条件。这些条件之中，有一些已由共产党在八月间发表的宣言中公布。斯诺在访问时请毛泽东解释他提出新政策的原因。1936年10月，在红军中呆了四个月后，斯诺恋恋不舍离开了保安。到西安府时，斯诺发现自己装有此次采访所有重要材料的包不见了，说服司机立即返回寻找，幸亏赶在蒋介石进入西安道路封锁前找回了这些珍贵材料。
第十二篇又是白色世界
兵变前奏：张学良带领的东北军与杨虎城带领的西北军不愿与红军开战，私底下和红军达成休战协议。蒋介石不顾国内联合抗日的强烈呼声，无视日本帝国主义对中国进犯的现实，坚持要对西北红军进行第六次围剿计划。张学良在12月11日晚上十点召开了东北军和西北军的师以上将领联席会议，决定发动兵变，逮捕蒋介石和他的僚属。
总司令被捕：蒋介石在临潼被捕，成了张学良和杨虎城的阶下囚。东北军和西北军的“救国要求”及与红军联合抗日宣传遭到了国民党的新闻封锁。与此同时，由国民党制造的不实谣言却在国内外疯传。但很快，谣言不攻自破，公众逐渐了解到真实情况。在蒋介石被俘的消息传来后，南京就开始了争夺政权的阴谋活动。同时，总司令在被俘以后不久就开始认识到，他的最大“叛徒”也许不在西安，而是在南京。于是蒋介石立即开始以十分精明和现实的方式考虑这个问题。
蒋、张和共产党：苏维埃政府和共产党在听到事变的消息后立即召开了联席会议，支持张学良的八点纲领和参加联合抗日军事委员会。在十二月十七日到二十五日之间，蒋介石、张学良、杨虎城、共产党举行了频繁的会谈。共产党力主和平解决释放蒋介石，甚至还主张让他回到南京去担任领导，这样实现抗日民族阵线才有希望。在会谈后，蒋介石亲自保证不再打内战，并达成协议，联合抗日。
“争锋相对”：蒋介石从西安返回南京后，运用了一系列复杂的手腕实行了与共产党的和解措施，包括撤销剿匪总部、取消新的围剿计划等各种命令和决议。斯诺认为蒋介石这样做，既不降低他本人或南京的威望，而又能够同反对派和解。最重要的是，这也是他从西安事变中对自己权力结构中的深刻裂痕的一种消除。
友谊地久天长：国共两党合作后，国民党对日态度趋于强硬，而苏区也脱离了长期孤立状态，双方小小恢复了交通联系，大批年轻人前往苏区学习工作。国民党也放松了对共产党的监视。共产党为了建立统一民族战线，在形式和名称上作了一些让步，但始终没放弃马克思主义和社会革命的基本原则。两党关系趋向缓和。
红色天际：斯诺在本书的最后对中国的共产主义运动进行了评析，他分析了共产党在1927年以后没能赢得政权的原因，共产党在十年内战中的政治经验以及共产党对未来局势的看法。最后斯诺认为尽管中国社会革命运动可能会遭受挫折，但是它最终会获得胜利，原因在于产生于中国社会革命运动的基本条件本身包含着这个运动必胜的有利因素。
