3 兵败碧蹄馆
然而就在明军准备一鼓作气，直下王京的时候，在准备进攻王京的途中，一场意外的战斗却使得战争形势发生变化。
明军准备进攻王京，派兵打探敌情，结果李如松派去侦察的骑兵与日军侦察队在距离王京不远的碧蹄馆相遇，互有损伤，李如松接到交战信息后，误判敌情，以为日军准备撤出王京，于是率数千精骑从开城驰援碧蹄馆。
此时的明军侦察兵指挥官查大受已指挥军队与日军侦察队先锋大战，大破日军立花宗茂部，得知李如松此时率军来援，准备整军再战，全歼敌军。
但这次却不是一股简单的侦查日军，而是是日军在用计，平壤之战大败，小西行长差点被抓，而且是硬对硬的作战失败，对日军士气打击太大，自从入朝以来，一直都是一帆风顺，原来听说明军腐败，战斗力低下，比如刚开始遇到的祖承训的辽东军，也是号称明军精锐，也被打败，从此更加对明军不放在眼里。
然而平壤一战，面对明军惊人战力，小鬼子傻眼了，即使被称为战国时代的百战精兵，面对大明精锐，也一样不是对手，一战打的日军失去自信心，原来想象的明军多么不堪一击，差别之大，令人咋舌。
这些大名们毕竟也不是傻子，看出士气低落，于是派出侦查兵去诱敌，无论引诱哪一部明军，引诱多少明军，只要小胜一仗，就可以挽回平壤之战的面子和士气。
谁想到竟然钓到了大鱼，明军统帅李如松竟然亲自率军前来，而且只是率领少量的骑兵，步兵，炮兵都没有，日军高兴的眼泪都要掉下来，如果生擒或者击毙明军统帅，这可是盖世之功，太阁一定会大大封赏的，自然不会放过如此天赐良机。
于是李如松遭到了数倍日军合围，但是辽东铁骑，战斗力强悍，虽然被包围，但是在李如松的指挥下，仍然东冲西突，杀伤日军甚重，日军一直无法战胜明军，为了避免李如松突围，于是几乎召集了王京附近的所有日军来参战，而且日军临阵换将，由驰援而来的老将小早川隆景指挥。
由于碧蹄馆地形狭隘，又多泥泞水田，不利骑兵行动，李如松也数次遇险，期间日军一个金甲倭将突袭李如松，李如松亲兵李有升见形势紧急，以身替他挡了一刀而死，而倭将也被李如松的弟弟李如梅趁着这个缓冲射死。
见战争形势不利，李如松且战且退，最终等到明军杨元率援军到来，杨元奋勇冲破日军包围，并且命令炮营发炮轰击日军掩护撤退，日军小早川隆景误认为明军主力发起总攻，遂仓惶撤回王京，而李如松则稍作追击随后从容撤退。
明军虽然突围，但李如松损失了不少辽东精锐，尤其是骑兵，李如松一夜痛哭，日军的损失比明军更加严重，明军虽败，日军已数倍兵力合围无法全歼，可见明军战力。
日军损失严重，却达到了打击明军士气的目的，再加上明军后续补给不利，李如松放弃了继续进攻王京的计划。
4 逼退王京
放弃强攻，不代表没有办法，李如松改变战争策略，焚烧日军龙山粮库，逼其撤出王京，朝鲜军队也开始具备一定战力，陆战水站接连取得胜利。此后李如松回国，四川参将刘铤率军五千赶赴援朝。日军撤退至釜山，此后陆战皆集中在朝鲜南部四道，并以朝鲜军与日军的战斗为主。
朝鲜水军在李舜臣率领下，屡败日军水军，历经闲山岛大捷等战役，封锁海岸线，日军无法运送军粮，不堪再战，也为了保存已经占有的朝鲜四道战果，丰臣秀吉求和。
5 大忽悠最后上场
此时的沈惟敬又被派上用场，跟小西行长接触，二者合力欺骗丰田秀吉，1593年7月，朝廷宣诏退兵以进行日本封贡事宜，于是李如松大军撤退，最后只留下刘綎兵防守，但日本仍然占有朝鲜四道。沈惟敬跟小西行长互相欺骗，所谈议和条件不一，1595年1月，丰臣秀吉看到明朝国书以大国皇帝对蕞尔小邦降恩封赏的语气后，大怒道：“吾掌握日本，欲王则王，何待髯虏之封哉！”接着治罪小西行长，准备发兵再战。
经过休养生息，丰臣秀吉做最后的努力，派出了能提供的最大军力，于是第二次交手开始。
6 二次开战
1597年1月，经过一年准备，丰臣秀吉派兵十二万，指挥官几乎还是原来的阵容，入侵朝鲜。万历帝知道被沈惟敬欺骗后，沈惟敬在朝鲜被斩，可惜了这样一个绝世人才，毕竟对于这场战役，还是有功的，，可见，只靠忽悠，还是不够的。
明军再次入朝，第一批约三万人，麻贵，杨镐为统领，明军的战略部署是，各军据守本部要塞，待后援四万大军一到，明军和朝鲜军即转入战略反攻，由南原、忠州发动钳形攻势，直捣釜山之敌。
