后赵军队直指棘城，慕容皝看见城外漫天的旌旗、营帐，寒意从心底升起，他不是神，他也会恐惧、会害怕，所以他的打算是：逃跑。

部将慕舆根拦住了他，说：“赵强我若，如果大王离开，您这么多年的积累都会被他们抢走，赵国会更加强盛，到时候您用什么复国？我们棘城粮草充足，完全可以坚守，怎么可以望风而逃，这不是要亡国吗？”

封奕也说：“石虎残暴至极，人神共愤，他现在倾全国之力而来，一旦不能速战速决，国内必生变故，我军只需要坚守以等待击败石虎的机会。”

在众臣的鼓励下，慕容皝信心大增，决心死守棘城。十几天过去了，石虎没有攻破棘城，反而从国内传来了儿子们争权夺势的消息，石虎于是决定撤军回国。慕容皝的第四子，十八岁的慕容恪，十六国时期的十大名将之一，第一次闪亮登场，他申请率领二千精兵追杀赵军。赵军毫无防备，被打得丢盔卸甲，慕容恪一路狂追，斩杀赵军三万余人，俘虏无数，大获全胜。

此战中，赵军中只有石虎的养子石闵（也就是冉闵）率领的军队完好无损，在棘城反击战中，慕容恪和冉闵一战成名，也是这两位名将第一次在战场相遇，他们注定了成为一生的对手。

此时潜伏在密云山的段辽在山里待不下去了，他决定出山投降，他先是派人联系石虎投降，信使都出发了，他后悔了，决定向燕国投降，又派人联系慕容皝，还准备联合燕军伏击后赵军队，这人也是没节操没底线到极点了，连投降这样的事都首鼠两端，也难怪段氏鲜卑的基业会毁在段辽的手上了。

石虎派了麻秋率领三万人马去接收段辽的部队，慕容皝的天才儿子慕容恪受命率领七千人伏击。果然，赵军大败，副帅被俘，可段辽的结局也不怎么样，慕容皝并不放心他，打败赵军后，找了个段辽密谋叛乱的借口，将其诛杀，段氏鲜卑从此成了慕容氏的附庸。

坐稳了王位的慕容皝决定继续扩张，消灭宇文氏和高句丽，他想起了他的长兄慕容翰。当初段兰和慕容翰投奔宇文部后，段兰被宇文逸豆归砍了脑袋当礼物送给石虎。而慕容翰虽然留了下来，但宇文逸豆归很不放心他，周围的人也不停地劝说杀掉慕容翰。慕容翰为了保住性命，学习孙膑装疯卖傻、沿街乞讨，宇文部的人都看不起他，对他便不再防范。

慕容翰早年曾多次与高句丽交战，又在宇文部潜伏多年，深知高句丽和宇文部的情况，慕容皝现在准备攻打这两个地方，有了慕容翰肯定事半功倍，于是慕容皝派人偷偷地去了宇文部将慕容翰接了回来。此时，离慕容翰当初出走，已经整整过了七年，所以，人还是要有文化有价值，你的人生才有可能迎来转机。

公元341年，慕容皝亲帅大军攻打高句丽，派王寓率领一万五千人，大张旗鼓地从平坦的北道进攻，然后派慕容翰和第五子慕容垂率四万人从险恶的南道偷袭。结果，慕容翰大败高句丽，攻入了都城丸都，放火烧了王宫，抢走五万多人和无数珍宝，高句丽从此向慕容氏称臣纳贡。当初的夫余国被慕容廆灭了，还有西晋为他们主持公道，今天的高句丽哀嚎声响彻云霄，又有谁能拯救他们呢？

现在慕容皝的后顾之忧只剩下宇文部了，慕容皝倾巢而出，以大哥慕容翰为先锋，弟弟慕容军，四子慕容恪、五子慕容垂，世子慕容儁加上慕容皝自己全部出动。宇文逸豆归派出了宇文部的第一勇士涉夜干率兵迎击，涉夜干一见慕容翰顿时破口大骂，当初宇文部收留了慕容翰，结果反而把自己的底细都给暴露了，两人混战在一起，慕容翰不敌涉夜干，关键时刻，大英雄慕容垂潇洒亮相，一刀将涉夜干斩于马下。主帅一死，宇文部大败。不得不说，慕容家优秀的子孙实在是太多了，个个都闪亮耀眼，这也使得慕容家族的历史像过山车一样惊险刺激，再优秀的作家也编不出这样跌宕起伏的故事。

在和宇文部的战争中，慕容翰身受重伤，幸亏身体素质好，回家休养了大半年后，总算能够下床了。他知道装疯卖傻躲过宇文部的杀身之祸，却忘记了飞鸟尽良弓藏，狡兔死猎狗烹的老话。慕容皝压根不信任他，找了个借口用酒毒死了他。他老爸慕容廆最欣赏的四个儿子：慕容翰、慕容皝、慕容仁、慕容昭，至此三个兄弟皆亡，内部再无人争夺王位，慕容皝成为慕容氏至高无上的王。

消除了内忧外患的慕容皝开始积极进行政治、经济、文化的改革，由于采取了新政，燕国出现了政治清明、经济富足、军事强大、百姓安居乐业的大好局面。公元348年，慕容皝带领着随从游猎，往来驰骋，拈弓放箭，追逐野兽，兴致正浓，不留意马失前蹄摔成重伤，不久病逝，世子慕容儁继位。

0ٴ��?(