商人从行囊中拿出一些饼来，这饼大如面盘，上面有一些黑色的如芝麻一样的小东西。书生好奇，问这是什么东西，商人笑着告诉他，这是从域外进口来的奇异的植物种子，名字叫胡椒。书生凑近去闻，只觉得有一股奇异的气味，这是中原地带没有的。书生突然记起来，那天早晨他在客栈外面，三娘子端出来的那盘脆饼，远远地似乎也有这胡椒独特的香气。
商人告诉他走南闯北的经历，书生听得津津有味。随后两人告别，书生也回到了家乡，但他怎么也忘不了在路途的奇特的经历。虽然年迈的父亲一个劲地劝他用功进取，但他再也无法读进去之乎者也这类圣贤书了。
一晃到了秋天。书生心里有一个念头，总想再回到那个客栈，再去见一见三娘子。这个念头自从他回到家，就隐隐地在心里萌芽。到了夏末，离家的心意更加坚决。于是，找了一个借口，准备了几件干净衣衫，他匆忙地告别老父和妻子，匆匆上路。
晓行夜宿。很快来到了三娘子开的那家客栈。那天傍晚，他一直没有看清楚的客栈名字，现在他看清楚了，原来三娘子的店叫:"板桥客栈“。板桥客栈，书生低声自言自语着，原来三娘子住在板桥客栈！
进的店去，三娘子依然风姿绰约，在男人中间周旋，不慌不忙，游刃有余。有些孟浪的男人要占她便宜，却最后无一不落入三娘子的圈套里。书生原本想换一套粗苯的衣衫，怕三娘子认出来。但他的疑虑是多余的，三娘子一年到头来接待了无数的来往的客人，她找已经把书生忘记了。书生一块石头落地，但心里却也有这一丝的遗憾。。。
因为去得早，尚有多余的客房，不必再像上次一般住在简陋的柴房里。那天夜晚，书生也是早早的上楼进了房间里。点上灯，那客房虽然不如市镇里的设备俱全，但在这野外还算干净。靠里有一张木床，上面铺着饱饱的被褥。三娘子把床铺得整整齐齐地了。书生忽然清晰地记起来那天三娘子蹲下身子为他整理草铺的情景。
书生的耳朵里传来了溪流的声音。他走到窗户前，用手轻轻一推，一颗大柳树映入眼帘。多么熟悉的一幕！书生的心里砰砰地跳动起来。他在家里的时候，急切地想到板桥客栈来，还不是为了可爱较小的三娘子！ 虽然三娘子神秘而危险，但他却不能忘记他，只从那一夜的奇遇，他早已不能忘记她。
那天夜里的客人并不多，书生因为换了房间，也不可能再能偷窥到三娘子神秘的举动了。但当晚他却辗转反侧，无法入眠。
清早，书生就整理好行礼下楼了。其他客人还在休息，只有他一个人。三娘子叫住他问道，客官，要不要尝尝店里的脆饼，是我今早刚刚做的。。。三娘子这样说的时候，脸上露出了妩媚的笑容。书生详装不知，接过脆饼，却磨蹭着不放进口里。三娘子不知他的心思，以为他早晚会落入自己的圈套里，所以也不着急，笑吟吟地转身要走。趁三娘子转身的当头就，书生从包裹里取出一块脆饼，样子竟然和三娘子递上来的一模一样！ 三娘子，书生叫住他，这是我带来的脆饼，要不你也尝尝，口味也相当的好嘞。。。三娘子回过头，但着那脆饼，脸上露出奇怪的表情，稍一迟疑，她还是接过那脆饼，递到嘴边尝了一口。才一口，三娘子扑倒在地，变成了一头驴子。
三娘子送进嘴里的原来就是 她自己的那一块！
书生见自己的计谋得逞，赶紧牵着三娘子变化的驴子离开客栈。走了一半，他心里一动，重新回到客栈里，在院子里找了一根牛绳，把驴子栓在一根木桩上，然后赶紧轻手轻脚地跑到三娘子的房间里，那充满神奇的木箱子还端端正正地摆在桌子上。书生翻箱倒柜，把木牛、小人、犁具等所有物件用一大块布包裹起来，拎了就走。有几个睡眼惺忪的客人疑虑地看着他，想要问东问西，他也不和他们多嘴，匆匆地去院子里解开缰绳，牵着那驴子扬长而去。
书生离开客栈，并没有回家。他浪迹天涯，带着三娘子变化的驴子。没到一处，投宿到客栈，夜晚，他打开布包，把木人、木牛、长方板子、犁具等东西仔细地搬出来，但是他不知道那晚三娘子的咒语。所以那些曾经活灵活现的牛、人不能重复那晚的神奇。。。书生折腾了半宿，什么动静也没有。他走到驴子旁，轻轻地问：三娘子啊，你开口说话啊，告诉我你的咒语是什么。那驴子发出震天的吼声，好像在嘲笑他。书生不甘，又去折腾，无果。颓然地回到驴子旁边，说：三娘子，虽然你变成了驴子，但我哪里亏待了你啊。不让你背重的东西，下雨天，烈日下我也不舍得让你奔波。。。驴子听了，叫声渐渐低下去。
书生并不是要用法术来变出有魔法的麦子，来加害他人。他只是觉得好奇。是的，他是个好奇的人，那一晚的境遇，只不过是一个小火苗，点燃了他内心的渴望探究神奇世界的火焰。
但变成驴子的三娘子不可能开口讲话，告诉他那咒语。即使这驴子能讲话，估计也不肯告诉我吧。书生想到，她恨我还来不及呢！
书生心里想，自己这样走南闯北四处游荡，走到哪算到哪，大概也有好几年了吧。有些夜里，他想起了家里的父亲、和娇妍的妻子，心中有些愧疚。但是他已经回不去了，他也不想回去，他只想和三娘子变化的驴子慢慢地走下去 。
有这驴子作伴，也不觉得寂寞啊！
一天，书生对着驴子说，喂，三娘子，如果让你变回人的模样，愿不愿意和我一起闯荡江湖？
驴子低低的叫唤了几声。书生笑着说，你不发脾气，就是说肯了。哎，算了，你怎么还能变回人样。你这样也挺好的，身边有一头有故事的驴子，总比没有要好。
日子一天天过去，他们果然行了很多的路。一天书生拉着驴子在一条山路上走着，中午时分，他有些困倦，就在石头上躺着睡了过去。睡着睡着，他做了一个梦，梦见远远的走来一个白胡子老头，这老头径直向着书生和驴子走来，走近来，老头说，三娘子，出来吧，你也有今日！
说罢，用双手对着驴子脑袋做了一个往外扒拉的手势。书生挣扎着起来要去阻止，他隐隐地觉得这老头不怀好意。但是，驴子从脑袋处突然分开来，里面跳出一个娇俏的妇人，正是那三娘子。三娘子跳出来，满脸羞愧，掩面而去，头也没有回。白胡子老头哈哈笑着，也扬长而去。
书生的梦醒了，他睁开眼睛，驴子不见了，白胡子老头也没有踪影。正午的太阳透过茂密的树枝照在石头上。
书生无可奈何，只能自己赶路。没有了驴子的陪伴，他又走了很长很长的路。有时候路上遇到一些后生 ------ 这时候他已经是一个老人了。他给后生们讲起那晚的奇遇，讲起陪他旅行的驴子。后生们不解，三娘子为什么要把男人变成驴子？再说，无缘无故地那么多庄稼汉不见了，官府为什么一直都蒙在鼓里？
他看到众人不信，也不去争辩。众人看着他远去的背影，一个说，这个一直在晃荡，不晓得哪里听来的骗人的鬼话。另一个说，这老头说自己不是晃荡，是在旅行 --
他早已不是年轻的书生。他一路走一路在寻找，寻找三娘子的踪迹。他想再次看一看那一个晚上的奇遇，他想梦想成真，他是一个旅行家。
