周瑜找诸葛亮商议军事，设圈套让诸葛亮立下军令状：三天之内，造十万支箭。并且周瑜还吩咐鲁肃让军匠们故意迟延，不让诸葛亮按时完成。
诸葛亮要鲁肃帮忙借给他二十条船，每条船上要三十名军士，船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把子，排在船的两边，不过不能让周瑜知道，鲁肃答应诸葛亮的请求。当鲁肃去报告周瑜时，果然没有提借船的事，只说诸葛亮不用造箭用的材料，而他私下借了二十条船给诸葛亮。第一二天，诸葛亮都没有动静，直到第三天，诸葛亮才把鲁肃请到船里，并吩咐把二十条船用绳索连接起来，朝北岸开去。
这时大雾漫天，船已经靠近曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字摆开，一边擂鼓一边呐喊，鲁肃非常害怕，而诸葛亮却笑了。曹操听到鼓声和呐喊声，就叫弓弩手朝他们射箭。诸葛亮又下令把船掉过来，逼近曹军水寨受箭。直到天亮，雾还没有散。诸葛亮叫二十条船顺风顺水驶回南岸。
当周瑜看到10万支箭时，长叹：我真不如葛亮！
