黄忠智夺定军山，赵云汉水少胜多。
话说曹操听说刘备领军来取汉水，连忙起兵四十万大军亲征。
黄忠和法正领兵屯于定军山口，多次挑战，只可惜夏侯渊坚守不出。黄忠用“反客为主计”步步为营，诱渊来战而擒之。忠占领了定军山对山，逼得夏侯渊出战。渊命丧忠宝刀之下。
夏侯渊既死，曹兵大散，各自逃命。黄忠趁机占领定军山。
曹操听说黄忠斩了夏侯渊首级，亲统大军来定军山为渊报仇。
赵云与黄忠一起迎战曹操。黄忠挂前帅，赵云随后援助。子龙在营中至午时不见黄忠回来，于是领三千军向前方接应。
赵云直杀入重围，刺死焦炳，杀散余兵。在北山下，见黄忠备张郃，徐晃围住。大喊一声，又杀入重围。救下张著。此后和众将士杀得操弃了北山粮草，连忙回南郑。
蜀兵得胜，子龙被封虎威将军。大赏将士，欢乐到很晚。
忽然得到军报，曹操又领军来取汉中。后事如何，且听下回。
