本卷记公元196-198凡三年事
一、曹魏政权开国元勋--董昭。
董昭年轻时被举为孝廉，后担任袁绍帐下参军。多有战功，但是袁绍听信谗言，董昭不得已离开袁绍投奔张杨。张杨率军迎接汉献帝时，董昭随行，并拜为议郎。后与曹操在洛阳相见，又建议曹操将汉献帝迎接到许县。董昭自此成为曹操的重要谋士。主要功绩有：
1.撮合曹操、张杨联合，增强了曹操的西部力量。
曹操统领兖州，想借道去朝见汉献帝，张杨起初不肯，董昭劝告说：曹操现在虽然弱些，但实在是天下的一位英雄，您应当有意和他结交。况且现在正有机缘，应该帮助他与朝廷联系，并且上表荐举他；如果这件事能够成功，那将永远是一种很深的情分。张杨这才向朝廷通报曹操的情况，又上表荐举。董昭又替曹操写信给长安的各个将领如李傕、郭汜等人，根据他们的地位轻重不同分别表示殷勤友好。张杨也派遣使臣去见曹操。曹操赠给张杨犬马金帛，从此与西部地区有了往来。
2.助力曹操封侯，并与杨奉结盟。
汉献帝回到洛阳，韩暹、杨奉、董承及张杨相互间意见对立不和。董昭因为杨奉兵马最强而缺乏外部援助，以曹操名义写信给杨奉，先表达对杨奉的仰慕之情，然后建议双方联盟，杨奉作为京城内的主要力量，曹操作外部的援军。这样，我有军粮，您有军队，互通有无，足以互相接济，同生死，共患难。杨奉接到信后十分喜悦，于是和众人一同上表荐举曹操为镇东将军，继承他父亲的爵位为费亭侯。
3.谏议曹操强势而为，挟天子以令诸侯。
曹操来到洛阳，与董昭二人并坐，曹操问：“如今我来这里，应当采取什么计策？”董昭说：“将军起义兵，诛杀暴乱之徒，入京朝拜天子，辅佐王室，这是可以媲美春秋诸侯五霸的功绩。但下面的各个将领，人心各异，未必肯服从您。现今您留在这里匡弼天子，情势对您不利，只有转移圣驾到许县了。当然朝廷流亡迁徒之后刚刚回到旧时京城，无论远近都在企望，希图在一个早上安定下来。现在又一次迁移圣驾，不能让众人满意。做非同寻常的大事，就得有超越常规的举措，希望将军早作筹划。”曹操担心杨奉离得近，就在梁县，且他的队伍精良，会成为隐患。董昭说：“杨奉缺少袒护援助，将会独自归顺。您的镇东将军、费亭侯的事情，都是杨奉所举荐确定的，应该时常派遣使者送上优厚的馈赠，答谢他的好意，以便安定他的心意。就说‘京城缺乏粮食，想将圣驾暂时移至鲁阳，鲁阳离许县较近，转相运输较为容易，就可以没有粮食严重缺乏的忧虑了’。杨奉为人勇猛而缺少思虑，一定不会怀疑我们，等到双方使者有了往来，那时足以确定计策了。杨奉哪里能成为隐患！”曹操说：“好。”立即派遣使者到了杨奉那里，然后即将汉献帝迁移到许县。杨奉感到不满，与韩暹等到定陵劫掠骚扰。曹操不予回应，却秘密地攻击杨奉的梁县军营。杨奉、韩暹失去兵众，只好向东投降袁术。
二、知人善任，任人唯贤--曹操用人之道。
1.曹操委任荀彧为侍中，代理尚书令，请荀彧推荐策谋之士。荀彧推荐自己的侄子、蜀郡太守荀攸和颖川人郭嘉。曹操与荀攸交谈后大悦，说：“公达（荀攸字公达）非常人也，吾得与之计事，天下当何忧哉！”，遂拜为军师。
2.曹操召见郭嘉，与论天下事，高兴地说“使孤成大业者，必此人也！”郭嘉出来后也高兴地说：“真吾主也！”曹操上表推荐郭嘉为司空祭酒（相当于谋士长）。
3.曹操任用山阳人满宠为许都令。曹操的堂弟曹洪门下的宾客在许都境内屡次犯法，满宠将之逮捕审讯。曹洪写信向满宠求情，满宠不理。曹洪报告了曹操，于是曹操就通知要召见许都的主要官员。满宠知道将要他释放那个宾客，便将宾客立即处死。曹操知道后不怒反喜，说：“负责任的官员，难道不该这样吗！”
4.军国之饶，起于祗而成于峻。
汉灵帝中平年以来，天下乱离，民弃农业，诸军并起，但都缺乏粮草，无终岁之计。饥饿时就抢掠，饱则弃馀，军队分崩离析，常常无敌自破。袁绍在河北，军士靠吃桑椹度日；袁术在长江、淮河之间，以蛤蚌为食。很多百姓互相残杀，吃人肉充饥，各地都是一片萧条景象。曹操采纳羽林监枣祗的建议，建立屯田制，并委任枣祗为屯田都尉，委任骑都尉任峻为典农中郎将，招募百姓在许都周围屯田，收获谷物一百万斛。于是州、郡照此成例设置屯田官员，各地存粮都装满了粮仓。所以，曹操出兵征战四方，不用长途运输粮食，遂能兼并群雄。故有：“军国之饶，起了祗而成于峻”之说。
5.“此吾樊哙也！”--任用许褚
天下纷乱，沛国人许褚勇力过人，聚集附近的少年勇士及宗族数千家，坚壁以抵御外来侵犯，淮河、汝水、陈国、梁国一带都很畏惧他的势力。曹操进军到淮河丶汝水一带时，许褚率队归附了曹操，曹操高兴的说：“此吾樊哙也！”当天就委任许褚为都尉，让他作自己的侍卫长，跟随许褚的少年侠客们，都被任命为侍卫武士。
三、辕门射戟。
1.背景
公元195年（兴平二年），袁术率军攻打徐州，袁术写信给吕布，许诺送上二十万斛大米，诱使其袭击下邳，袁术因此打败了刘备。占领了徐州广陵等地。为了夺取徐州，袁术又煽动吕布部将郝萌发动兵变，但吕布大将高顺及时平定了郝萌的叛乱，为此，袁术害怕吕布危害自己，就为儿子向吕布女儿求婚，吕布答应了，解除后顾之忧后，袁术再次将剑锋指向刘备。
2.过程
公元196年（建安元年），袁术派大将纪灵带领步骑共三万多人马征讨刘备，刘备向吕布求援。吕布手下将领说：“将军您一直想除掉刘备，如今可借袁术的手除掉他。”吕布说：“并非如此，袁术如果占据了小沛，就会联合北面泰山一带的部队，我们就会被袁术所包围，我不能不去救刘备啊。”于是领步兵千人、骑兵二百，飞速赶往小沛。纪灵等人听说吕布前来援救刘备，只好收兵，不敢轻举妄动。
3.吕奉先射戟辕门
吕布在离小沛西南一里的地方扎下营寨，派卫士去请纪灵、刘备等一起饮酒。吕布对纪灵等人说：“玄德，是我吕布的贤弟。如今他被诸位所围，我特意赶来救他。我吕布生性不爱看别人互相争斗，只喜欢替别人解除纷争。”吕布命门候在营门中竖起一支戟，说：“诸位看我射戟上的小支，如一发射中，诸君当立即停止进攻，离开这里，如射不中，那你们就留下与刘备决一死战。”他引弓向戟射出一箭，正好中了小支。诸将大为震惊，夸赞吕布神威无比第二天，然后各自回兵。
四、宛城之战。
宛城之战，又称“淯水之战”，公元197年，曹操率军讨伐张绣，驻在淯水（今河南南召县白河）。张绣率众投降，曹操收纳张绣族叔张济的遗孀（《三国演义》中名为邹氏）为姬妾，使张绣感到恼恨，于是张绣在贾诩的建议下，突然造反，夜袭曹营，打得曹操措手不及，损失惨重。长子曹昂、侄子曹安民、大将典韦、坐骑绝影等都被张绣所杀。在得知典韦战死的消息后，曹操为之痛哭，招募间谍取回他的尸体，亲自临哭。在这之后，曹操的原配夫人丁夫人因曹昂之死而痛恨曹操，并与曹操决裂，后来离异。曹操在晚年也常为此事懊悔不已。
自此，“战宛城”也成为京剧、豫剧、粤剧等著名传统戏曲。
五、白门楼吕布殒命。
白门楼是下邳城（今徐州市睢宁县古邳镇）的南大门，因城门楼使用白色建筑物建造，故得名“白门楼吕布被袁绍打败后，带兵投奔刚刚得了徐州的刘备。刘备要让徐州给吕布，但义弟张飞容不得，只好叫吕布驻军在徐州附近的小沛县。
吕布在沛县驻军后，曹操采纳谋士荀彧的“驱虎吞狼”计，借用天子的名义要刘备去讨伐袁术，却让吕布乘机夺了徐州。吕布夺得徐州后，又采用谋士陈宫的意见，请讨伐袁术失败的刘备回徐州，驻军沛县。刚好与原来刘备驻徐州、吕布驻沛县来了个掉换。无奈之下，刘备只好接受。而且，两边守望相助，倒也和平友好。尤其是当袁术派纪灵率大军讨伐刘备时，吕布出面调解，辕门射戟，使纪灵不敢进攻刘备，解了刘备的危难。吕布曾对刘备说：“我今天解了你的危难，今后得志，不可相忘！”刘备再三感谢。后来，张飞拦路抢了吕布派人从山东买回的一百五十匹马，引发了两家矛盾，吕布围攻沛县讨马，刘备等突围投靠曹操。
曹操率大军亲征徐州，吕布兵败，退入下邳城坚守，两个月后，吕布开城门投降。曹操在白门楼上处置吕布及其随从，刘备等旁坐。待曹操下楼时，吕布对刘备说：“公为座上客，布为阶下囚，何不发一言而相救呢？”刘备点头应允。一会儿曹操上楼，吕布表示自己愿意投降，辅佐曹操定天下。曹操回头问刘备说：“何如？”刘备却回答：“公不见丁建阳、董卓之事乎？”气得吕布大骂刘备：“这个家伙是最无信的人！”又谴责说：“大耳儿！不记得辕门射戟的事了吗？”刘备一言不发，曹操于是下令将吕布缢死。一代名将，就此太丧生。
