1.段誉一路南行,渐近大理,每要寻地住宿时,总有特别和善的人提供食宿,且庭院常见茶花,屋里常有缺字对联,非常蹊跷。众人提高警惕,仍被“醉人蜂”所蛰,中毒被擒。原来这些都是李青萝为对付昔日情郎段正淳所设,段正淳改道,却把段誉抓了来。段誉醒来,听得慕容复正与李青萝阴谋杀段誉,杀已擒得段正淳的段延庆,救回段正淳。
2.段延庆来到,几招令慕容复等人甘拜下风,慕容复为复兴燕国,主动认段延庆为义父,包不同坚决反对,被段誉处死,其他家臣痛心离去。慕容复献出被李青萝所擒的段誉,让段延庆杀之,以断大理王室之后,希望他日段延庆登上王位后能借兵与他。段延庆将先前擒得的段正淳及其妻子情人带进房间,因忌惮段誉的六脉神剑,欲杀段誉。
3.南海鳄神念与段誉师徒一场,解开捆绑段誉的牛皮筋,被段延庆一杖毙命。慕容复怕段延庆达成目的后反悔,暗中放出“悲酥清风”之毒。 段延庆举杖欲再杀段誉,刀白凤念道“天龙寺外,菩提树下,化子邋遢,观音长发”, 让段延庆心中既惊且喜,原来段誉竟是刀白凤为报复段正淳风流而找最丑的人所生的儿子。段延庆打算救段誉,发现自己已中毒,暗暗着急不已。
4.慕容复为舅母李青萝解毒,李青萝吃醋假装要杀段正淳情妇,慕容复为扫除障碍,干脆将阮星竹、秦红棉、甘宝宝杀了,李青萝认为段正淳不会原谅自己,自杀而亡,段正淳见众女因自己而死,自杀。段誉一着急,冲破牛皮筋,把慕容复打得破窗而逃。欲杀段延庆,刀白凤不忍段誉背负弑父恶名,告知他的身世,然后自杀。段誉忍痛登基。
5.耶律德光要求萧峰带兵攻宋,萧峰不忍生灵涂炭,拒绝,欲逃亡。施坦之将自己的眼睛给了阿紫,阿紫投奔萧峰。辽皇后使计骗阿紫给萧峰吃了化功散,萧峰被擒,阿紫假装投水自杀,逃脱。到中原搬来虚竹、段誉、少林、丐帮来援,终救出萧峰,萧峰将打狗棒、降龙廿八掌简化为十八掌教给虚竹,让他代传丐帮帮主。