夜渡泸水擒蛮王，识诡计又擒孟获。
话说孔明放了孟获，为的是降伏其心。
孟获渡了泸水，安营扎寨，召集各洞酋长准备再战孔明。诸葛亮从本地人处，探寻渡泸水之法。命马岱半夜渡了泸水，截了孟获的军粮。获，只故在洞中饮酒寻乐。完全不知蜀兵已兵临洞府。获被孔明生擒。
孟获却对孔明说，他不服。因为是自家营中有人出卖，互相残杀。孔明将获放回。欲再擒。
孟获回到本寨，杀死两名元帅，董荼那与阿会喃。并且与自己亲弟弟孟优商议。他的弟弟去诸葛亮营寨假投降。被亮一眼识破。孔明借此机会，将孟获又擒住。
为让孟获心服口服，诸葛亮放虎归山。获受了三擒只气，还是准备兴兵抗蜀。后事如何，且听下回。
