夏天到了，虫子王国一片沸腾。瞌睡虫们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫们飞呀飞，到了一片稻田上。看见农民伯伯正在耕田。他们问：“农民伯伯，农民伯伯，我们能和你交朋友吗？”农民伯伯说：“不行，不行，我们不能做朋友。如果我睡着了，庄家就荒废了。到了丰收的季节，大家就没有粮食吃了，所以我们不能交朋友。”
瞌睡虫们又飞啊飞，飞到了森林里，看见一只小白兔正在荡秋千。他们问小白兔：“小白兔，小白兔，我们能和你交朋友吗？”小白兔说：“不行，不行，我们不能做朋友。如果我睡着了，就不能和其他动物玩耍了，所以我们不能交朋友。”
瞌睡虫们飞啊飞，飞到了一个院子里。看见一只小狗，他们问到：“小狗，小狗，我们能和你做朋友吗？”小狗说：“不行，不行，我们不能做朋友。如果我睡着了小偷会进来偷东西，主人会把我打一顿，赶出去的。所以我们不能交朋友。”
瞌睡虫们伤心急了，坐在一棵大树下哭了起来。这是一位老奶奶看见了，走过来微笑着对他们说：“我愿意和你们交朋友。”瞌睡虫们开心极了，围着老奶奶转啊转，转啊转。不一会老奶奶就睡着了。过了很久，老奶奶醒过来，她高兴的说：“谢谢你们我的朋友，我一直被失眠困扰着，好久没睡过这么好的觉了。”
瞌睡虫们终于交到朋友，他们高兴极了！
