一天，一只不会游泳的丑小鸭在湖边看见一只怕水的天鹅。丑小鸭一眼就爱上了天鹅，他决定留在湖边静静陪着天鹅。
时间一天天过去，湖中不断有别的天鹅来岸边邀请美丽的天鹅，丑小鸭感到越来越伤心越来越害怕了。丑小鸭明白天鹅最终一定会和别的天鹅一起去到湖中，于是他决定离开。
离去时，丑小鸭鼓起勇气来到天鹅身边，最后看向天鹅。天哪！天鹅也看见了他。目光相对中，时间仿佛静止不动了。
离开后，丑小鸭整天昏昏沉沉，彻夜难眠。他不停地想：“难道她也不想我离去吗？” 最后他决定回到湖边寻找天鹅，幸运的是天鹅还在湖边。
湖水多么清澈，湖面多么平静！
丑小鸭决心跳入湖中，游向天鹅。
