在一片广阔海域的一方，有一个小岛屿。小岛临近海边的地方，有许多高高的椰树，穿过茂密的椰树林，看到了一大片桃花林，相传，上一个能走过这个桃花林的人遭到了诅咒。从那以后，再也没有人穿过这片桃花林。而美人鱼一族世世代代居住在这桃花林的后面。在许多年以前，美人鱼家族和人龙一族联姻不成反遭诬陷，海洋里的动物们都排挤美人鱼一族，美人鱼一族的首领带着族人们来到这个小岛上避世，不想再招惹不必要的麻烦。于是，族长下令，谁也不能出岛，更不能与岛外的任何鱼类和人类有联系。更不可以提起有关于人龙族的任何事情！违者死罪！

        潮起潮落，一天天，一年年，小岛上的生活平淡无奇，但又安宁祥和……

        这一年，有一条叫做米诺的小美人鱼长到10岁了，是可以使用魔法的年纪了。但是她有问不完的问题，每次说到：有人去过到外面吗？人类什么样子的呢？诸如此类的问题时，她的奶奶，妈妈总会赶紧捂住她的嘴巴，然后赶紧确认窗外，门外没有别人听到才能放心。然后，米诺就会被再一次的严令禁止说出这样的话。越是这样，米诺越是好奇，为什么呢？家人们为什么都怪怪的？

        米诺闲下来的时候，特别爱去邻居格桑奶奶的家，格桑奶奶是一位很古怪的独居老人，但她喜欢米诺。格桑经常给米诺讲许多米诺出生以前的事情。这一天，米诺问起了“人类”。格桑笑了，起身走到书架前，轻轻的搬动了一个花瓶，书架分成两半，从中间闪出一道门开。格桑示意米诺跟她一起进去……

        进来后，米诺看到了一间陌生的屋子，这里的物品她从来没有见过。在一面墙上，有一副画，可是那位男子太奇怪了。“他的鱼尾怎么破了吗？怎么都分开了呀？”米诺惊讶的说。“哦，不，小米诺，他是人，他分开的鱼尾人们叫做腿，可以迈开步子走路，走的又快又稳。”米诺倒吸一口凉气，赶紧捂住嘴巴，瞪大了眼睛看着格桑，好一会儿，米诺才从嗓子眼儿里挤出细小的声音：“你怎么会有人类的画像？你不怕族长知道吗？”

        接着，格桑娓娓道来。原来，当年要和人龙族婚配的姑娘就是格桑，但一次偶然的机会，格桑认识了经常到海边写生的人类洛克。不久他们就相爱了，格桑瞒着父母独自一人去找人龙族退婚，这才惹恼了人龙一族。人龙一族听信小人谗言，把污水引进海里，害死了众多水族，并污蔑是人鱼族所为。这才有了人鱼一族躲在这小岛上的事情。族人们要格桑以死谢罪，因为他们觉得这一切都拜格桑所赐！而格桑的父母用自己的自由换回了格桑的性命。而他们就被族中的巫师关进了一个瓶子里，永远也不能和格桑见面。那位少年洛克，为了与相爱的姑娘见上一面。擅闯桃花阵，结果遭到了巫师的诅咒，变成了人身鲶鱼头的怪物……

        米诺看着那副画入了神，她抬头看洛克的腿，又低头看了看自己的鱼尾。她想，如果她自己有一双腿，那会怎样？“你有没有想过有一双腿？”米诺扭过来头问格桑。格桑笑中带泪，“想啊！做梦都想啊！”格桑接着说，“为什么啊？为什么我们有人类的上半身，却拥有鱼类的下身？”“你能帮我吗？小米诺？”格桑弯下腰看着米诺问道。“当然，但不知道我能为你做些什么呢？”米诺回答。就在今天，这一老一小商量了一件事情，要合伙去巫师家里偷一种药，喝了以后可以除去鱼尾的药。米诺表示也想试试。格桑告诉她，只要把握好用量，是可以过几天就变回来的。米诺觉得很有趣，决定和格桑一起做这件事情！

        转天，格桑找到巫师，以看望父母为名，要巫师带她一起去。她们离开的同时，米诺便从格桑的大斗篷里偷偷的爬出来，躲在一个角落。等屋里完全没有了动静，小米诺才敢出来，她迅速地从巫师的瓶瓶罐罐里找到了除去鱼尾的药汁。（这些药汁是给族中负责外出采购物品和打探消息的人准备的）米诺先回到了格桑的家，不一会儿，格桑也回来了。米诺小心翼翼地把药汁递给格桑，就快交到格桑手里的时候，米诺的手往后缩了一下，然后看着格桑，认真的问她是不是真的想好啦？格桑一把夺了过去，拧开盖子，喝了起来，本来说好的只喝一点点，谁知此时格桑想多喝一点，最好不要再变回来，边喝眼泪也顺着眼角滑落下来，就在此时，格桑仿佛看到了父母，看到了洛克，看到了茫茫的大海……“好啦，你疯啦？”米诺一把抢过来药汁，可是也没剩下多少了。米诺也喝下了药汁，但由于药汁剩的太少了，所以米诺内能像格桑那样鱼尾变化出两条腿来，而是变成了一条小丑鱼，这是她们没有想到的。格桑带着鱼缸里的米诺走了一条偏僻的小路，很快来到了海边。米诺吃惊极了，她没想到大海竟然没有边际，而并不是她认识的岛屿边只能看到的那些。格桑把米诺放入大海中，自己则沿着海边寻找着……

        她们偷药汁的事情很快被发现了，由于米诺喝的药汁量小，所以她身上还有许多美人鱼的气味没有隐藏，族人们顺着气味找到了她，米诺奋力游走，想躲开追捕？这时不知道哪里来的暗器伤到了米诺，米诺看到一艘沉船，屏住呼吸藏在了甲板下的缝隙里了。忍着剧痛的米诺此时害怕极了，她开始想奶奶，妈妈了，她在想如果爸爸在这里，也一定不会让她受这样的苦。米诺想着想着疼昏过去了。再次醒来的时候，她的伤口被包扎了一下，自己躺在舒服的地方，米诺看到了一只驼背大虾。“是你救了我吗？”米诺小声的说。驼背大虾看到米诺醒了，走了过来，并点了点头。药效过了以后，米诺变回原来的样子，这次经历的感受太不好了，米诺开始后悔这样做了。米诺取下自己的一片鱼鳞交给驼背大虾，拜托他拿着鱼鳞去找来他的家人。大虾同意了，拿着鱼鳞离开了。

        格桑看到了那个人身鲶鱼头的“怪物”，她跟她说她是格桑，但没每到说自己名字的时候总是说不出声音。其实，喝了药汁以后是不能向别人说出自己的身份的。“怪物”自顾自的画着画，日复一日，年复一年的画着他心心念念的美人鱼格桑，而此时格桑就在他的面前，却不得相认。格桑执着多年的信念终究抵不过最后一击，格桑落泪了，泪水落在了自己的脚上，此时，她的鱼尾现出了。她变回了人鱼的样子。“怪物”看到人鱼格桑后，惊喜万分，激动的说了一句话：你是人鱼？那你认识格桑吗？你能告诉她我在这里等她吗？造化真是弄人啊，诅咒不仅在洛克身上，同时也加速了格桑衰老的速度，洛克已然不认得面前的格桑了。他记得的依然是年轻时的格桑。格桑苦笑着告诉洛克，她会知道的，她会知道的……说完，转身跳去海中，她这次是要自己回去，给这件事一个交代。她，死心了！

        大虾找到了米诺的家人，并找到了米诺。米诺躲在妈妈的怀里，舒服极了。米诺的爸爸要带米诺回家，主动面对这件事情，相信族人们会原谅孩子的。

        回到人鱼族中的米诺和格桑碰面了。她们交代了事情的原原本本。格桑愿意已自己的生命换回父母的自由。米诺愿意多为族人们多做好的事情来弥补自己偷药汁的事情。老族长却说，孩子们大了是要有自己的想法的，好在醒悟了，回来了就好。其实，老族长去找了人龙族的族长，查出了当年事情的真相。误会解除了。以后人鱼族可以出入自由了。格桑的父母也重获了自由，诅咒解除了，一切好像又回到了从前……米诺还是有问不完的问题，格桑开始喜欢跟孩子们讲以前的故事，在茫茫的大海边，有一位英俊的少年，日复一日，年复一年的画着美人鱼……