德国 霍夫曼
今晚是圣诞前夜。“多好啊，又能得到礼物啦！”玛丽跑到大厅，心里回味着每年打开礼品盒时的那种惊喜的心情。这时候，伯伯抱着礼品盒走进来。
伯伯送的是一个带电动装置的快乐城堡。弗里茨和玛丽都看呆了，沉浸在幸福快乐中。弗里茨看腻了，就从柜子里拿出一个小锡兵摆弄起来。
玛丽对城堡总也看不够。伯伯见了，就又送了她一个小木偶。把小木偶的斗篷往上一抬，他的嘴就张开。胡桃放进去，咔嚓一下就被压开了。这是一个胡桃夹子。玛丽觉得很好玩，就挑了好些小胡桃一个一个夹起来。
“让我玩一会！”弗里茨摆出哥哥的架子，把胡桃夹子夺过去。他挑了一个最大的胡桃，硬塞进小木偶嘴里。咔嚓，小木偶的下巴掉下来，胡桃夹子被弄坏了。玛丽难过得哭起来，把胡桃夹子放进玩具柜里，让他躺在小床上养伤。
“真可怜，疼不疼？我陪你待一会吧！”玛丽亲切地守护在胡桃夹子身边。这时候，时钟打了十二下，屋子突然黑下来，从四面八方跑出好多老鼠，他们冲着玛丽喊“喂，小东西！”
一只国王模样的老鼠命令玛丽说“我们饿了，快把那个奶油娃娃给我们吃。”“不行，那是我最心爱的娃娃，不能给你们吃。”玛丽斩钉截铁的拒绝了，虽然她心里有点害怕。可是老鼠才不听玛丽的呢。
老鼠们恶狠狠地盯着玛丽。正在这时候，只听哗啦一声，玩具柜的玻璃被打碎了，胡桃夹子勇敢地从柜子里跳出来。“保卫玛丽！”军号吹响，战鼓咚咚，小锡兵和印第安木头人一个接一个的冲出来。
玩具和老鼠的大战开始了。胡桃夹子率领着玩具们英勇作战。刀光闪闪，炮声震天。老鼠越来越多，玩具一个接一个倒下，也有的逃回了玩具柜。胡桃夹子被老鼠团团围住，眼看就要没命了。
“危险，胡桃夹子，千万挺住！”玛丽使劲把靴子扔过去。靴子不偏不倚，正打中老鼠国王。
老鼠一见国王被打倒，纷纷逃命。这时候发生了一件惊人的事。胡桃夹子变成了一个英俊的王子，站在玛丽面前。他说“我是玩具国的王子，谢谢你帮我解除了魔法。”
大家都围了上来，衷心祝贺王子被解除了魔法。玛丽也感到很高兴。玩具们拉起圆圈，把玛丽和王子围在中间，开起了盛大的舞蹈晚会。
“玛丽快起床。已经到早晨了。”听见妈妈的声音，玛丽睁开眼睛。她发现自己躺在床上，哪儿有什么玩具，老鼠，更没有王子。伯伯把胡桃夹子递给玛丽。“呦，都给我修好了！”玛丽抱着胡桃夹子笑了。
