真正的下半场,正在由传统的资讯、信息时代,向纵深的服务领域渗透。而这样的过程,也是一个互联网公司,对边界不断的探索过程
导读:回顾2016年的中国互联网,下半场这一词汇最近被广泛的传播。在我们看来,互联网行业,真正的下半场,正在由传统的资讯、信息时代,向纵深的服务领域渗透。而这样的过程,也是一个互联网公司,对边界不断的探索过程。
分类信息到交易。翻了一下58同城的股价,过去一年,58同城和赶集合并后,股价已经跌去了60%。PC互联网时代,58同城解决了人找本地的服务信息问题。从二手物品到租房、搬家、蓝领招聘。而移动互联网爆发以后,58同城的每一个类目,都碰到了垂直的交易公司竞争。从租房到代驾、打车,每一个垂直类目的公司都直接解决交易问题。过去两年,我们看到了滴滴的兴起,以及保洁、租房等各领域的创业公司诞生,比如新兴的服务类移动电商平台App99用人,其以移动互联网服务共享的思维,调动全社会闲置的技能和服务,落地实践共享经济理念,以力争随时随地近距离为每个人匹配最优质、最高效、最有保障的服务资源为目标,近期取得了一定成绩。而58同城的策略,只能采取高频的投资策略。比如投资e代驾、58到家、土巴兔等。PC的信息到移动的交易,58仍然没有跨过老旧的基因。
从滴滴到连接人与服务。要拎出一家BAT联合持股的公司,滴滴无疑是最典型的代表。腾讯投资进入,阿里巴巴通过快的退出来换取滴滴股份,百度通过Uber中国间接持有滴滴。在这个高频的服务应用场景中,BAT终于交汇了。而移动互联网的场景中,对于BAT,最重要的事当属:连接人与服务。比如早期的团购,BAT均投入了重金参与。现在,百度仍在继续投资糯米。未来,除了吃喝玩乐,在更垂直的重度服务领域,比如金融、医疗,我们或许还能看BAT联合投资的公司。而未来,需要PK的是,谁能真正的拿下“连接人与服务”。
内容创业与内容分发。
现在市场上有观点认为,当下的内容创业领域已经积累了巨大的泡沫。我倒觉得没那么夸张。任何一个赛道,都是好公司和烂公司并存。不管风口还是非风口。谈论内容创业的,我觉得需要站在更大的框架下来谈。那就是内容基础设施的快速崛起,比如公众账号、今日头条。今天的内容从业者,恐怕都是这两个平台的提供商。基础设施的成熟,使得内容创业的门槛前所未有的降低。而内容分发的高频场景,使得BAT纷纷加入这一激烈的赛道,并且采取对内容补贴的方式吸引创作者。比如腾讯推出的天天快报和阿里的UC头条。
直播:从分发颜值到才华。直播从2016年开始,几乎红到了末尾。而直播的崛起,也让陌陌、映客获得了一二级市场估值的盛宴。颜值,也成了2016年的一个热词。映客、陌陌的哈你直播,目前还是依靠打赏分成模式。而高颜值的主播,则成了各个直播平台争抢的对象。
这几天从映客上看到,已经上线了才艺、好声音等垂直类目。原来的依赖的高颜值主播模式,似乎正在淡化。和颜值比,这些垂直的类目更偏向才华。弹钢琴、拉二胡、弹吉他,才艺的分发,将变得比颜值重要。而当才艺的价值被大家认可以后,网红的估值,将没有今天那么高。
竞争,2017将更加惨烈。一切的手段,都将是围绕对用户的争夺。
最确定的旅行赛道。如果把互联网的各个赛道列出来,并且按投资下注,我觉得最确定的还是旅游。中国的在线旅行市场,从最早的机场、车站小卡片,到电话呼叫中心时代,再到现在的移动互联网,在线旅行的赛道过去年复合增长率超过了30%。现在的渗透率,仍然低于电子商务。今天,上网购买实物商品,已经变得触手可及,快递高度发达。而旅行的商品和服务,在移动互联网时代,体验和服务业越来越好。
从人均GDP看,中国已经超过了7000美元。旅游将会是人们未来的一个重要需求。现在人们的网上商务,主要还是花销在实物商品上。如果有一天,人购买的旅行服务和实物商品到了5:5的时候,国内的在线旅行公司应该如何估值?