孔雪笠，是孔圣人后裔，擅长作诗，宽厚有涵养。
有个好友是天台县令，写信喊他过去。小孔以为工作有着落了，急忙赶过去；不巧的是，好友死了。彼时盘缠用光了，小孔只得寄宿在普陀寺，为僧人抄抄写写，慢慢攒路费。
普陀寺的西面，有一处闲置的宅第。
这天，天降大雪，小孔外出闲逛，正好路过宅第。里面出来一个少年，姑且叫他小狐，长得一表人才，见了小孔，连忙行礼，请他入户参观。屋舍不甚宽广，倒有许多装饰，墙上挂着不少古人字画。听了小孔遭遇，小狐心生怜悯，劝他在此开班讲学，挣些返乡盘缠。
小孔感叹：“我一个过客，没钱作推广，谁能跟我学习？”
小狐说：“先生若不嫌弃，我愿拜你为师。”
小孔笑道：“老师不敢当，就交个朋友，以后有啥不懂的尽管问来，我拣知道的回答你。对了，这套宅子先前为啥空着？”
小狐答道：“房主姓单，吃了官司，带着家人迁居乡下。我姓皇甫，祖籍陕西，因老宅失火，故而借宿此地。”
从此，小孔留宿宅中，日间教授课业。小狐聪慧，过目成诵，二三月间，已练得一手锦绣文章。二人时常喝酒，每次都由一个叫香奴的女孩侍奉。
有一次，小孔喝大了，目不转睛地盯着香奴。
小狐打趣道：“兄长独身一人，待我为你寻个姑娘。”
小孔说：“像香奴这样的就行。”
小狐笑道：“兄长少见多怪，这样的可配不上你，待我挑个好的！”
说者无意，听者有心，一晃半年过去了，也没个下文。
赶上盛夏闷热，小孔胸前肿起一个碗口大肉瘤，疼的饮食俱废、昼夜无眠。小狐喊胞妹娇娜前来探视。娇娜时年十三，长得十分漂亮。小孔打眼观瞧，精神为之一振，顿时不疼了、也不哭喊了。
小狐介绍说：“这是我好友，妹子一定要仔细医治。”
娇娜审视一番，笑道：“能治，但要割皮削肉。”
于是拔下金钏扎进瘤里，又取佩刀剜取肉瘤。黑血涌出，浸湿床席。小孔忙着偷窥，竟不觉得疼痛。娇娜取下肉瘤，用清水洗净创口，又从嘴里吐出一颗红丸，按在小孔身上来回滚动。滚动一周，热火消除；再一周，微微发痒；第三周，遍体清凉。
娇娜将红丸收入口中，笑道：“治好了！”说完，转身便走。
小孔起身感谢，一直送出门外。从此以后，身体虽然无恙，却患上了相思病，整日长吁短叹。
小狐看在眼里，说道：“我给兄长找了一个好姑娘。”
小孔追问何人。
小狐说：“也是我家亲戚。”
小孔一听不是娇娜，连忙推辞，还朗诵诗歌：“曾经沧海难为水，除去巫山不是云。”
小狐听出其中含义，又说：“娇娜年纪太小，家人不希望她远嫁。我有一个表妹，叫松娘，今年十八岁，长得漂亮，兄长不妨看看。”说罢，就拉着小孔去看。
果然，松娘与娇娜不分伯仲。
小孔见了，点头笑道：“这个也行！”
于是，二人结为夫妇。
这天晚上，小狐来寻小孔，说道：“单公子将要归来，我等搬往西边，就此别过。”
小孔说：“既如此，我随你同去。”
小狐劝道：“兄长离家多时，还是回去看看。”说罢，赠送百两黄金，又唤来松娘，各抓起夫妇二人的一只手，嘱咐闭眼勿视。
小孔照做，只觉得身子陡然飘起，有疾风从耳边吹过。
半晌，小狐说道：“到站了。”
小孔睁眼，果然身在家门前，急忙叩门，向母亲介绍松娘。回头再寻小狐，早不见了踪影。
后来松娘生了一个男孩，取名小宦。
小孔中了进士，作了延安府推官，带着妻儿赴任。没多久，因为得罪上级，被罢官免职，留在当地察看。
这日，小孔去郊外打猎，遇见一个骑马的美少年，仔细一看，竟然是小狐，不禁悲喜交加，随他往奔住处。到了一个村子，树木高耸，遮天蔽日。家中装饰，宛然世族模样。问及娇娜，早已出嫁。小孔住过一夜，次日回家又将妻儿领来。娇娜夫妇赶来相见。
娇娜抱起小宦，笑道：“姐姐把咱家的种群搞乱了。”
妹夫吴郎，也来拜见。
过了几日，小狐面带愁容，对小孔说道：“天降灾祸，兄长能否解救我等。”
小孔应允。
小狐说：“我等是狐，不是人。大祸临头，兄长若能以身赴险，我等或可保全；否则尽可携子离去，以免累及无辜。”
小孔说：“一家人不说两家话，有需要帮忙的尽管开口。”
小狐拿出一把长剑，说道：“兄长持剑站在门前，任凭雷霆轰击，不可妄动！”
小孔依言行事。
话音刚落，阴云袭来，周遭黑暗一片。小孔担心小狐，回头看了一眼，房屋竟已消失不见，取而代之的是一座高大的坟冢，下面墓穴深不见底。
忽然，狂风骤雨袭来，一时间地动山摇。小孔震得目眩耳聋，仍旧一动不动。接着飘来一阵黑烟，内中窜出一个鬼物，如老鹰般尖喙长爪，直冲墓穴，继而抓起一人，随着黑烟飞升上天。小孔见是娇娜，当下拔剑跳起，刺向鬼物。
一声雷鸣，鬼物爆裂。小孔摔到地上，当场身亡。
天空转晴，娇娜苏醒，见小孔死在一旁，忙唤来松娘、小狐。一人扶着头，一人拨开嘴。娇娜吐出红丸，塞进小孔嘴里。红丸入喉，咯咯作响。小孔稍后苏醒，见众人都在眼前，适才景象恍如梦境一般。小狐等逃过一劫，真是又惊又喜。小孔以为，荒野幽旷不宜久居，劝众人随他返乡。娇娜担心婆家不允。
迟疑两天，一个小奴从婆家跑来，说那日劫难，吴家一门俱没。夫妻二人悲痛不已。小狐劝慰一番，带着众人跟随小孔返乡。
平日里，小狐一家住在废弃院落，院门紧锁；小孔和松娘来的时候，才会开门。人、狐饮酒下棋，俨然成了一家人。
小宦成年后，容貌清秀，谈笑举止颇有狐风，乡里都知道他是人狐“混血”。
