法律行业的竞争态势正在悄然发生变化，法律行业的竞争态势日趋激烈。客户群体不断扩大、对法律服务的要求标准不断提升，使得律师需要提供更及时、更高效的法律服务，制作文件的质量和效率成为评价律师业务竞争力的核心内容之一。

基于对法律行业的观察，我们发现律师的工作中存在着大量重复繁琐的文件起草及模板维护工作。这类工作大量消耗律师宝贵的精力和时间，严重影响了律师的工作效率。

本文将从律师工作场景切入，逐步介绍什么是文档工作自动化、文档如何实现自动化工作、文档工作自动化有什么好处以及文档工作自动化在法律行业都有哪些应用场景。

一、什么是文档工作自动化？

文档工作自动化，包括流程自动化和文档生成自动化，它能够帮助用户快速准确地生成法律文件的初稿。

在法律人的日常工作中，会接触大量的文档，而这些文档中通常存在复杂的条款，条款之间存在规则逻辑；或者一些常规协议中需要重复填写条款内数值、名称和日期等字段，而采取手动填写的方式容易出现低级错误并且需要耗费大量的人力成本。

但是在文档工作自动化的帮助下，就使得高效地大规模生成文档成为可能。

文档工作自动化可以固定并重复利用业务专家的专业知识。最适合自动化的文档通常是要么是复杂的或者是日常工作中高频使用的，而通过文档工作自动化的方式，重要的业务逻辑能够显现在相关模板中并得以执行，换言之，它们能够通过特定的要求，利用正确数据生成精准的文档。

二、文档如何实现自动化工作？

用户可以通过文档工作自动化工具来创建、编辑和生成有内在规则逻辑的文档。这些系统可通过从 CRM、ERP 或是其他企业内部管理系统等第三方数据来源提取数据并根据系统内置的模板来自动生成文档。

在文档工作自动化创建程序中可以轻松地管理文件格式，实现品牌一致性。例如，使用案牍 AutoDocs 等文档工作自动化平台，您可以通过上传和编辑自定义模板，确保每次最终输出的文档准确保持所需的格式。报告、表格、服务建议书、法律文书和合同等带有内在规则逻辑的文档都可以通过案牍AutoDocs文档工作自动化工具来实现高效规范生成。

三、文档工作自动化在法律行业的应用场景示例

文档工作自动化作为文档的下一代工作方式，对于法律行业，具体的应用场景包括但不限于以下几种：

1. 自动生成合规评估基础性报告

合规评估工作中有很大一部分基础性任务都是采用基础性模板，模板之中凝聚着法律人对于法律条文和业务的理解。传统的工作方式是法律专业工作者将预先设计好的合规评估模板提交给客户或是业务人员，受访人依次填写完成之后，法律专业工作者再依据专业知识和经验进行评估。

在文档工作自动化工具的帮助下，业务专家可以直接把这些专业评估的逻辑规则通过自动化工具确定下来，一次搭建、重复使用，每次开展合规评估工作只需要调取事先搭建好的自动化应用即可高效自主完成。

例如，在PIA合规评估中，会经过评估准备、数据映射分析、合规差距分析、个人影响评估及报告、风险处置及改进及服务验收六个阶段步骤。其中，至少有合规差距分析的工作可以通过受访用户直接填写问卷的方式来自动完成。

2. 自动生成IPO核查报告

IPO核查工作中有很大一部分基础性工作已经逐步形成为一套标准化流程，业务人员需要根据既定的规则和步骤，完成大量重复、繁琐的工作，例如一份尽调报告的写作，需要律师在公开渠道上检索的信息依次填充到模板当中。而通过文档工作自动化平台，在提前配置好的规则下，这些数据能够自动填充进入预设好的模板当中，免去大量的重复粘贴工作。

3. 自动生成各类协议

企业内部通常有一套标准化的协议模板，通过文档工作自动化应用能够直接导入数据生成这些协议。例如，企业在成单之后，需要将客户的信息依次录入到公司的销售合同模板当中。传统文档工作方式下需要业务人员一一手动填写，可能存在条款填写不清、服务方案写错的问题。

在文档工作自动化工具的帮助下，例如直接数据导入或是跨文档协同的方式直接针对每一位客户生在标准化合同的基础上生成一份定制化的合议。不仅提高生成效率，而且减轻企业法务或合规部门的审查压力。因为这套协议都是根据特定的规则标准化生成和存储，有利于后续的合同归档和审计检查。

4. 自动生成法律服务建议书

法律服务建议书的制作是在一套模板的基础上进行多种素材的管理，模板内容本身也带有其内在逻辑规则，例如根据客户类别的不同呈现出律所不同的优势。在文档工作自动化平台的帮助下，就可以通过预设规则自动完成填充客户信息、生成对应服务建议、自动筛选填充特定项目经验、团队成员简历等内容。

……

除了上述列举的能够落地自动化场景，针对哪些场景能够实现自动化的判断方式，可以查看专栏第二期案牍观点——《法律工作自动化：我们要如何确定哪些领域应该实现自动化？》

四、法律行业为什么需要文档工作自动化？

1. 节约时间

法律文档自动化可以节省起草和审阅标准文档所需的时间，法律工作者可以直接在源文档模板的基础上编辑和生成文档，避免了中间多方流转的环节。

2. 方便快捷

文档工作自动化工具可以让您随时随地快捷访问您的材料。使用文档工作自动化平台，无论您是在旅途中使用移动设备还是在家远程工作，您都可以自由编辑工作所需的文档。

3. 多人协作

文档工作自动化工具将帮助您实现团队多人协作。在线实时电子文档提高了人们在线互动和协作的效率，从而提高文档工作生产力。

4. 降低成本

在文档工作自动化解决方案的正确实施和操作，公司用于管理文档的时间和花销都会相应减少，ROI将得到显著提高。

5. 合规质控

自动生成法律文档有助于通过减少因为人工而引发的失误和保证对外品牌格式输出的一致性，从而确保向客户交付每一份文档的质量。

五、用文档工作自动化赋能法律行业

由于无代码平台的发展和数字化转型的趋势，法律行业和自动化的结合落地越来越紧密。通过文档工作自动化功能，能让系统自动化完成数据调取、文件初稿生成、合规问题初步调研等工作，帮助法律专业人士重新分配时间，将自己宝贵的精力用于高价值的工作。

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更多法律工作自动化观点，点击专栏【文档工作自动化】了解。