信托、私募，这两个从前只有耳闻的词，今天有幸在年轻又具历史感的优上家族办公室通过有着超强的专业度及自信的庄总的介绍下得以近距离接触。
从财富管理行业600年前的雏形讲起到2015年下半年开始进入的2.0版本阶段，明确了信托的定义及对象（不仅股票债券物品房屋等有形财产，保险单专利权商标、信誉甚至包括一些自然权益都可以）。又将国内及国外信托从公司性质、架构、保密性、法律完善程度、税务筹划等方面做了对比。也对中国的信托从派系到投资者特点进行了总结，从而做出适合于中国高端客户的家族信托。对于信托的延伸也就是下一步发展做了介绍。
对于私募基金，从概述到组织形式及其分类直讲到未来的投资机会。时间短但内容非常详尽，“一纸协议”“一纸契约”如何去投，怎样去投是重中之重。投资是与未来的对话，投资不是为过去而买单，与投前靠人脉、投中投后看放羊、退出靠运气不同，自己不懂就要找机构，找机构也有标准：从业10年以上，名列前茅，口碑，历史业绩，投后。专业的机构有着量化交易模型，运营一个专户有着一套完善的程序及人员配备：1、自已的财务（跟着会计师事务所及财税所两个团队）；2、挖掘专户主人需求的投顾部门；3、风险评诂部门；4投后。风险是客观存在的，但专业的投资的核心是管理风险：即识别风险、控制风险，化解风险。
卢先生的的分享都是自己的实践，多和圈里的专业的人沟通，看调研报告作表格分析。“多看少动”及先开虚拟账户，留意观察，多关注身边的事，多看实事新闻，这都是满满的实际操作经验。
腾飞也有着先模拟再入市的建议，而且对中长线红柱与绿柱临界时买点卖点的分析，也足见实践经验。对于足彩也有自已的买法经验干货分享。
从接触到了解到明白一定是有一个过程，虽然现在不能懂得，但我相信加以时日，加以学习，会逐渐了解更多。总之，不虚此行。
