尤梦娜

很多客户在理财经理的推荐下做了基金定投，最后离场的时候却是亏钱的，甚至有些客户觉得，基金定投压根就是一个骗局，理由就是不管他是否赚钱，基金公司都要收管理费等。 这个世界上没有...

尤梦娜

疫情期间，A股先后经历了数次明显的大跌，几乎可以说把去年累计的盈利，跌去了大半部分。所以在此期间，我尝试自己也让客户分批买入了基金，而且对持有基金做了一些调整，这里把一些小心...

尤梦娜

这些天来，国内疫情因复工、外部输入有再度蔓延趋势，国外控制无力，特效药迟迟未出现，海外疫情演变为全球大流行。恐慌情绪蔓延，全球金融市场动荡，各国股市跌到历史低谷。面对基金客户...

尤梦娜

下面是我的基金销售案例和一点工作心得，希望对大家有所启示！ 夏女士是我行的一个财富客户，在我行平时只买理财产品，从来不买基金。每当理财到期时我都会电话联系她，顺势聊一聊市场行...

尤梦娜

现在我们所处的时代，是一个金融产品大爆发的时代，可供我们投资的品种多种多样，而普通投资者想要理财，要投资，要实现财务自由，一定少不了投资股票和债券。相对来说，这类风险较高，收...