一条小河边鸭妈妈正在孵蛋,已经孵出5只小鸭子,还剩下一个最大的蛋,都一个月了,还没动静,这一天,最后一只小鸭子终于出来了,这只小鸭子长的又大又丑,一只母鸡过来,看见了丑小鸭,就对鸭妈妈说,哎呀,这只鸭子太丑了,根本不像是你的孩子。别的小鸭子听了,气的要命,觉得丑小鸭丢了他们的脸,就经常欺负她,骂他是丑八怪,渐渐的,鸭妈妈也开始讨厌它了,说躲远一点,别老是让我看到你,没有妈妈的保护,丑小鸭的日子就更难过了,农场里的女仆人也用脚踢他,终于有一天,丑小鸭再也忍不住,趁大家不注意的时候逃走了。
它在沼泽地里碰见了一群野鸭子,野鸭们瞧了瞧这只新来的朋友这么丑,就赶走了它。丑小鸭在沼泽地里跑了两天。后来被以为农场的老太太发现了,把它养了起来。打算让它下蛋。可是他一只鸭蛋也没下出来。就被老太太赶走了。
它跑到了河里,我冬天来了,北风呼呼的吹嗯,雪下的很大,它在河边的草丛里度过了一个寒冷的冬天。春天来了,丑小鸭在河里游泳,不远处飞来了一群白天鹅,看到跟自己一样的丑小鸭,邀请他一起玩,可是丑小鸭觉得自己太丑了,不愿意过去,他们说,你这么美丽,怎么会丑呢?不信你看看水里的你。丑小鸭低头一看,原来自己真的变成了一只美丽的白天鹅。