一条小河边鸭妈妈正在孵蛋，已经孵出5只小鸭子，还剩下一个最大的蛋，都一个月了，还没动静，这一天，最后一只小鸭子终于出来了，这只小鸭子长的又大又丑，一只母鸡过来，看见了丑小鸭，就对鸭妈妈说，哎呀，这只鸭子太丑了，根本不像是你的孩子。别的小鸭子听了，气的要命，觉得丑小鸭丢了他们的脸，就经常欺负她，骂他是丑八怪，渐渐的，鸭妈妈也开始讨厌它了，说躲远一点，别老是让我看到你，没有妈妈的保护，丑小鸭的日子就更难过了，农场里的女仆人也用脚踢他，终于有一天，丑小鸭再也忍不住，趁大家不注意的时候逃走了。
它在沼泽地里碰见了一群野鸭子，野鸭们瞧了瞧这只新来的朋友这么丑，就赶走了它。丑小鸭在沼泽地里跑了两天。后来被以为农场的老太太发现了，把它养了起来。打算让它下蛋。可是他一只鸭蛋也没下出来。就被老太太赶走了。
它跑到了河里，我冬天来了，北风呼呼的吹嗯，雪下的很大，它在河边的草丛里度过了一个寒冷的冬天。春天来了，丑小鸭在河里游泳，不远处飞来了一群白天鹅，看到跟自己一样的丑小鸭，邀请他一起玩，可是丑小鸭觉得自己太丑了，不愿意过去，他们说，你这么美丽，怎么会丑呢？不信你看看水里的你。丑小鸭低头一看，原来自己真的变成了一只美丽的白天鹅。
