悟空应声叫道：“师父，弟子在此跪候多时。”祖师闻得声音是悟空，即起披衣，盘坐喝道：“这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？”悟空道：“师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。”祖师听说，十分欢喜，暗自寻思道：“这厮果然是个天地生成的！不然，何就打破我盘中之暗谜也？”悟空道：“此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！”祖师道：“你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。”悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：
“显密圆通真妙诀，惜修生命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。”
此时说破根源，悟空心灵福至，切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。依旧路，转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：“天光了！天光了！起耶！”那大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。
【翻译】显密圆通就是修炼的至高法决，修炼过程也没有其他方法，就是这个了。修炼的总目的就是修炼精气神，需要特别注意的也就是不要让精气神泄漏。不泄漏精气神，把它们好好保藏在体内，你就接受了我的真传，修炼也就没有任何问题了。把这些口诀记住，对你非常有益，不但能屏除邪恶的欲望，还能让内心获得清净。得到内心清净，就好比皎洁的光芒照彻一般，然后就可以体会到神仙境界的感受了。这样的感受，就好像月亮里藏着玉兔，太阳里藏着金乌，就好像身体龟蛇盘绕一样。有了这样的龟蛇盘绕的感觉，修炼就到了很高的境界，自身的性命也变得更加坚固，可以做到一般人做不到的事情，强大到甚至能够在烈火中种出金莲。甚至把五行积累在一起，颠倒使用，脱离自然规律的束缚，最终成就神仙佛祖的境界。
【批注】悟空来到菩提祖师榻前跪着等待，菩提祖师醒来后，明知悟空在此，却还是询问他原因，悟空就如实回答原因。悟空说完后，菩提祖师是“十分欢喜”，可见其实菩提祖师也希望能遇到可以传承衣钵的人。
【批注】悟空紧接着就说希望菩提祖师可以传授长生不老的法决，他说的是“此间更无六耳”也就是只有他一个人，并没有其他的人。在西游记后面，有一个关于“六耳猕猴”的情节，其实就和这里照应了，暗示了那“六耳猕猴”其实也是悟空的化身而已。
【批注】真法妙诀有缘人有悟性的人得知，悟空恰恰就是菩提祖师的有缘人，所以菩提祖师也不再隐瞒，传授给悟空法决。法决是用一首诗歌写成的，这其中有着一些古代宗教的修炼方法，这个修炼方法说的很神妙，其实就是让人们刚柔并济，不偏不倚。这样的方法自然不可能真正的长生不老，但是用来健康长寿却不失为一种方法。
【批注】悟空得了法决，回去后就开始勤加修炼了。当悟空回到房中的时候，天已经亮了，但众人还在睡觉，显然没有人知道悟空曾出去过，悟空为防止人们的怀疑，便装作首先醒来的样子叫醒众人，还真是聪明。前前后的悟空行为，作者都在暗示我们，悟空实则有着非凡的悟性。
