引言:越是碎片化时代,越需要系统性学习
今天我们开始学习动态销售仪表盘的制作
不同产品不同部门不同地区的销售业绩,很多人会用多个表格来呈现不同的数据,那样会有很多个表格,实际只需要一个销售业绩分析仪表盘即可完美呈现销售情况。
销售仪表盘可以根据产品类型、部门、业务员快速筛选。销售仪表盘的制作实际并不难,前提是基础知识要扎实,考察的是对前期所学知识的综合应用能力。
下面以家电行业销售统计分析为案例来学习。
先了解仪表盘里面的大致内容,有以下9个部分。
1.销售业绩达成情况
2.销售总额
3.优秀销售经理
4.销售冠军(条形图)
5.各部门销售业绩占比(饼状图)
6.销售业绩变化趋势(折线图)
7.订单分布情况(柱状图)
8.销售人员能力分析(雷达图)
9.主营产品分析走势(组合图-柱状图结合折线图)
二、制作销售仪表盘
步骤如下,由10个工作表组成:
1.草稿图
我们需要先构思下,仪表盘的布局,也就是画一张草稿图(在白纸或EXCEL上),草稿图决定了仪表盘最终呈现的样式。
1)拟定标题
2)思考领导最关心和最核心关键的点在哪里?把最想重要的内容以最合适的方式展示。
3)结合条件筛选、切片器和日程表,最终呈现仪表盘。
2.明细表
整理整合销售数据,利用Power Query把多表合并到明细表,详细操作步骤可复习前面已学第6课
3.仪表盘
1)视图-网格线去勾
2)录入标题并美化(边框-双底框线)
3)销售业绩达成情况
按需求创建数据透视表-并适当美化(货币格式/千分位分隔符/排名/条件格式红绿灯(反转)/更保持列宽不变等)-给透视表定义名称(分析-名称处更名即可,便于区分不同的透视表)
注意点:每张表名称,与透视表的名称要一致,不一致的话,切片器关联不了。
成品看下图
我们制作仪表盘,必须学会数据透视表,我们今天仪表盘的内容,都是以透视表为基础,按草稿图一步步操作。
4)销售总额
引用透视表中总计,注意使用GETPIVOTDATA和不使用的区别(不使用GETPIVOTDATA筛选时不会自动更新),文件-选项-公式中勾选使用,或者数据透视表中-分析-选项-生成GETPIVOTDATA,结合文本框设计,注意引用数据时在编辑栏录入等于。
4.优秀经理
复制上面透视表-按需求调整行列标签-销售额降序排列(优秀经理就会在最上方)-参照3单元格引用结合文本框-再给透视表定义名称优秀经理
成品看下图
5.销售冠军(条形图)
复制透视表-根据需求设置字段-降序排列后=-值筛选前1项-插入数据透视图并美化-结合文本框制作出如下图效果。选坐标轴-坐标轴格式-标签-多层分类标签去掉勾。填重-以数据点着色。
6.各部门销售业绩占比(饼状图)
复制透视表-根据需求设置字段同上,分析-字段按钮-可以去掉不需要的字段。
7.销售业绩变化趋势(折线图)
数据透视表的日期组合知识点,右击鼠标,创建组。将年拖到列标签,插入数据透视图-折线图。
8.订单分布情况(柱状图)
销售额拖到行标签-订单标号在值区域-对销售额创建组-插入透视图
9.销售人员能力分析(雷达图)
雷达图与切片器的组合
10.主营产品分析走势(组合图-柱状图结合折线图)
插入透视图--组合,柱状图与折线图。
最后插入切片器、日程表,注意设置报表连接,让整个图表联动起来。
最后将仪表盘复制为带链接的图片完成制作;