想要促进订单成交率，理财师可以怎么做？ 线上与线下的融合，零售银行数字化的转型避不开的一个词汇就是场景。“场”从原先的场地演变成为“场景”，就是...

理财师该如何借助数字化趋势触达、转化客户？ 数字化转型的大势下，越来越多的金融机构借助数字化满足了客户便捷和体验提升的需求，也满足了金融机构提高...

理财师为什么要注重“线上营销”？ 在零售行业迈向数字化的今天，“线上＋线下”的营销模式给金融机构带来了大量的成功案例，各大银行看到了微信生态线上...

理财师如何借助企微侧边栏，为提升订单成交赋能？ 近年来，金融市场行情爆火，很多金融机构都在持续增员，而面对新入职员工，如何快缩短培训周期，及时上...

理财师应该如何经营好客户关系？ 数字化时代，私域一词被引入金融机构客情维系，金融行业客户成交周期更长、客单价更高，因此，理财师在面对客户时，不应...

理财师想要提高产品转化率该怎么做？ 常言道：客户一句话，销售跑断腿；客户一皱眉，销售订单飞，因此，金融机构的销售人员最怕的就是客户的态度犹豫不决...

理财师应该向客户传递什么样的投资理念？ 很多理财师可能会有这样一个观念：想要为客户做好财富管理，前期就要好好了解客户的家庭情况、资产情况，然后再...