想要促进订单成交率，理财师可以怎么做？ 线上与线下的融合，零售银行数字化的转型避不开的一个词汇就是场景。“场”从原先的场地演变成为“场景”，就是哪些能够促成交易转化的触点、勾...
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IP属地：江苏
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2021-09-03
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2021-09-02
理财师该如何借助数字化趋势触达、转化客户？ 数字化转型的大势下，越来越多的金融机构借助数字化满足了客户便捷和体验提升的需求，也满足了金融机构提高效率、降低成本的要求。 而随着...
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2021-08-31
理财师为什么要注重“线上营销”？ 在零售行业迈向数字化的今天，“线上＋线下”的营销模式给金融机构带来了大量的成功案例，各大银行看到了微信生态线上营销在目前这种形式下的重要性，...
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2021-08-30
理财师如何借助企微侧边栏，为提升订单成交赋能？ 近年来，金融市场行情爆火，很多金融机构都在持续增员，而面对新入职员工，如何快缩短培训周期，及时上岗促单，成为很多金融机构急需解...
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2021-08-27
理财师应该如何经营好客户关系？ 数字化时代，私域一词被引入金融机构客情维系，金融行业客户成交周期更长、客单价更高，因此，理财师在面对客户时，不应该把所有的客户看为冷冰冰的数字...
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2021-08-26
理财师想要提高产品转化率该怎么做？ 常言道：客户一句话，销售跑断腿；客户一皱眉，销售订单飞，因此，金融机构的销售人员最怕的就是客户的态度犹豫不决，尤其是在促成阶段，当听到客户...
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2021-08-25理财经理为什么要用企业微信？ 相信很多理财师在初次使用企业微信时，不免会发出这样的疑问：明明我的个人微信也具有添加好友、发送消息、转发朋友圈等功能，为什么我还要特地下载一个企...
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2021-08-24
理财师应该向客户传递什么样的投资理念？ 很多理财师可能会有这样一个观念：想要为客户做好财富管理，前期就要好好了解客户的家庭情况、资产情况，然后再根据客户的真实诉求去为其匹配产...
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2021-08-18理财师如何有效解锁客户经营？ 作为一名理财师除了要借助自己的专业技能帮助客户做好财富管理之外，还要学会借助一定的知识纽带、不断完善自己的服务体系和向客户传递正确的投资理财观，...
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2021-08-16
理财师应该如何经营自己的微信？ 疫情之下，很多理财师联系客户都从以往的线下拜访改为借助线上社交软件如微信来进行沟通，在这其中，有些理财师借助微信为自己带来了源源不断的客户，有...