经济学 研究人的行为 货币-物品，物品-物品。也就是人的有目的的行为。 稀缺：物欲大于有限资源，如何实现资源分配。 选择和放弃的因为是有限的资源。 理性人，每个人都有自己的...
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2023-08-07 经济学
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2023-08-04 系列三
投资决策技巧 市场考虑的投资方法论，无论是看图，估值，还是其他，都是用一个模式来套用其他的。但是结果是市场是不断演化的，并非线性简单复制的。 而价格的本质，就是价值（利润增速...
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2023-04-13飞利浦曲线失效性
f飞利浦曲线，失业率和物价的相关性。 物价越高，失业率越低。反比。 可以进行预测。 物价上下1个点，失业率上下2个点。 当疫情之后，曲线比例开始变好。因为物流出现了问题。 现...
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2023-04-12 巴菲特的操作
不到2000亿美元价格，通过在日本国债市场上面发行债券。融资成本30年期的价格只有1.1%，而5年期的价格只有0.5%。 这样低的价格买入了全球资源都有配置的五大商社。 例如...
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2023-04-11总感觉盘面要休息一下
盘面东一榔头，西一棒子 资金切了一部分到底部的光伏和新能源车。 然后今天又回拉半导体。但是市场资金有点恐高了。情绪已经不在了。 低位的房地产也有异动。 但是煤炭，钢铁这些基建...
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2023-04-09 黄金见顶了。劳动力缺口：低于1000万。 PMI 数值下跌。 美国国债实际利率走低。 美国国债利率高，销售好，票面价格走高。票面利率走低（-5）。 通胀走低（-2），实际利率走低（-3）...
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2023-04-06 资治通鉴
宋神宗，缺钱。 兵多，人多，费用多。实际上，财政收入5/6用于上述。 北宋压力，增收不增利。 宋神宗当年21岁，王安石属于副手，48岁，一个有梦想，一个年富力强有抱负。 司马...
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2023-03-01 情况
热点一 经济持续热，地产还没启动。钢筋水泥机械等等，尤其是水泥，还没到1PB，一般来说到1.2PB，需要耐心等待。 美股，大跌，加息比预想的长。5-6月份。 最乐观，5-6...
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2023-02-22 全球化
一、上半场 索罗斯的框架中，其中有一个最核心的大类资产框架就是关于劳动、分工、以及全球化的部分。这个框架截止到目前位置，始终可用。 全球各个地区通过劳动分工，发挥各自比较优势...
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2023-01-27债务
当利率降低为0，说明货币政策的失效。后面只能看社会问题和结构问题。 美股新高的逻辑。 1、历史上的调性，永远都是涨的。 2、结构化问题，看指数没意义，主要是创新的这些互联网公...
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2023-01-24可以玩仓储游戏 在利率非常低的前提下，如果想看到库存，那就拿出来。不想看到库存，收起来。 对于某些大宗，供给好控制，资金成本低廉，就有了做盘的基础。 所以，当利率开始抬升，...
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2023-01-23债券价格利率逐步下跌。利率到1甚至到0。 货币政策失效。政策空间 越来越小。本质上是结构性问题。 放水后期不解决问题，而干放水，信用不扩张。导致了货币政策传导信用的失效。 长...