销售业绩仪表盘,可以说是一个综合性较强的作品呈现。结合前面所学的知识,将所在相关联的数据都巧妙的联动起来。
高大尚的动态图背后是无数个知识点的连接。点与点之间的是每一个技巧的完美结合。所以要想学会或是学好销售业绩仪表盘还是要花工夫下去的。
话说,磨万不误砍柴工,欲先攻必利其器。 在做销售业绩仪表盘之前,我们要做哪些准备工作呢?
准备工作
我们要利用前面所学知识,将三年的销售报表合并到一张表里,并命名为销售业绩。
一.销售业绩仪表盘准备工作
我们要知道做销售业绩仪表盘都要呈现出哪些内容,这些内容之间都有什么样的勾稽关系。这样呈现出来的图文,是否是直观,明了,通俗易懂等。
在这里我们先构思,在了大概的框架,我们可以列个草稿,或是在表格中先做个整体框架构思,以方便后续操作内容的布局,摆盘。
二.销售业绩仪表盘制作过程
1.新建工作薄
新建工作薄,命名为:销售业绩仪表盘。将Sheet1重命名为仪表盘,点击工具栏上的视图,将网格线前的钩选去掉。找一个适当位置如G2单元格,录入:销售业绩仪表盘,加粗,居中,选区域A1:Q3点表格右下方三角包,选取双底框线。
2.插入数据透视表
点销售明细表,插入--数据透视表--选择现有工作表--在仪表盘表格里找到合适的位置--确定。对加入的数据透视表进行简单设置,如右击选择经典样式。选取字段,业务员,销售额。对销售额进行降序排列。选中销售额列,右击--单元格格式设置--数字--货币 ,保留2位小数。点居中显示。
注意点:做KPI图标集时,不能图省力,选中列,正确的做法是选中当列数据区域即可。
3.字段加工整理
再次将销售额拖动到值区域,销售额下任意一单元格,右击--值显示方式 --降序排列。同样的动作再来一次,这样子就出现两列一样的信息,对后面这列进行条件格式设置。选中列--开始--条件格式--图标集--三色交通灯。进入条件格式管理规则,编辑规则,点反转图标次序,仅显示图标前打钩。
4.防止列宽修改
点数据透视表中任意一单元格,右击--透视表选项--更新时自动调整列宽钩选去掉即可。(刷新时,列宽就保持不变了)
5.定义名称
在分析里,定义名称:业绩KPI(为了与其他透视表进行区分)
三.销售业绩仪表盘设置
销售总额:根据销售额进行动态分析。选一个合适的单元格,=B32(显示为:(= Getpivot Data("销售额“,A4),调用函数,是为了实现动态引用。
注意点:这里的B32要点击选取,如果直接录入=B32,在筛选的时候会出错。试着操作下看有何不同:将部门拖动到筛选器里,筛选销售一部,结果:用函数引用会自动出结果值,直接用=B32的则出现是”0“。
扩展:如果没有 Getpivot Data没有,我们可以用2种方法调取:
A.文件--选项--公式--使用 Getpivot Data函数获取数据透视表引用,钩选即可。
B.数据透视表--分析--选项--生成 Getpivot Data.
插入形状,文本框,录入相应的信息,对其进行简单美化。如有重复动作,直接复制(选中,按CTRL+往下拖动)即可。
总结:销售仪表盘实用性强,图表结合,高大尚。后面的内容操作类似,做相应的更改即可。