稍微懂点抗日战争历史的读者，都知道抗日战争全面爆发的标志性事件，是1937年7月7日，日军制造的卢沟桥事变，而西安事变彻底和平解决是在1937年的2月份，在这将近半年的时间里，中国又发生了那些事情，蒋介石回到南京之后，是否信守诺言，不再敌视共产党？

1937年1月，中共中央迁往延安，此后数年，延安，这座位于中国西北的名不见经传的小城，迅速成为了革命圣地，1937今年3月，著名作家老舍发表长篇小说《骆驼祥子》，4月，中国军事教育家蒋百里发表军事论文集《国防论》，指出日本乃是中华民族之最大威胁，并以日本为假想敌，阐述战胜日本之策略，其中第一次提到了“以空间换时间”，“抗日必须以国民为本，坚持持久战”等著名且先进的观点，并在日后的抗日战争中得到印证。

在中共与国民党关系上，蒋介石算得上上信守诺言，虽然两党之间仍有小范围摩擦，但是大规模的战争已经停止，蒋介石承认中国共产党的合法性，3月份，中共代表人周恩来，潘汉年飞抵杭州，与国民党商讨中国共产党的改编事宜，其中核心问题有两点，第一，红军改编问题，第二，陕甘宁边区地位，人选以及红军改编之后军政人员的组成。

以蒋介石为首的国民党虽然已经停止了内战，但是依旧在这两个问题是打着小聪明，频频偷换概念，先是提出红军待遇为投降收编之待遇，被周恩来一口回绝，紧接着蒋又提出，红军是与蒋介石之个人合作，而非南京政府，再被周否决，蒋又提出分割中央苏区的之领地，面对如此无理要求，周恩来，潘汉年自然不会同意，双方唇枪舌剑，你来我往。周恩来和潘汉年不卑不亢、据理力争，由于细节问题太过于繁杂，国共双方在杭州谈判中，只达成了一个原则性的共同纲领《三八协定》，那就是，国民政府承认中共以及中央苏区的合法性，停止十年期限的内战，双方重启合作，并约定于本年中旬于庐山商讨具体细节，4月周恩来回到延安，向中央汇报了杭州谈判的成果，毛泽东表示，杭州谈判，只要国民政府承认了中共的合法性，这对于红军来说，就是一个巨大的进步。

6月4日，周恩来，秦邦宪，林伯渠飞往庐山，与国民党代表蒋介石，张冲，邵力子展开谈判，西安事变之后，蒋介石对待红军的态度，从“搅共”，变成了“融共”试图通过正规改编的方式，严格限制共产党、红军的成长以及规模。当时红军全军加上军政人员一共有超过8万人，中共方面提出当以实际情况为准，于红军设置一个集团军编制，下辖4军12师合计36旅，朱德，彭德怀为集团军正副司令，林彪，刘伯承，徐向前，贺龙为四个军军长，但是这个实事求是的方案却被蒋介石一口回绝，他的方案则是红军改编为两个师8个团，八个团一共才一万五千人，其余人等需遣散，师上面不设军，军队除师长以外自副师长至排长均由南京配备，另外朱毛二人必须离开红军，国民大会中共可以派人参加，但只能以民主党派的身份参加。

消息传回延安，毛泽东豁达地表示，对于职务他和朱德都没有要求，只要谈判能够取得进展，自己和朱德就算是做一名小兵也没有关系，但指挥权一定要在红军手中，平时可以不设立指挥所，但战时必须要设立，且指挥权必须在红军手中，但是这个条件，蒋介石也没有同意，16日，周恩来飞回延安，第一次庐山会议以蒋介石私心阻隔，未能取得任何有价值的成果。

6月26日，周恩来秦邦宪，林伯渠再飞庐山，与国民党开始第二次庐山谈判，此时蒋介石的态度比之前稍有缓和，原因就是华北的日军正蠢蠢欲动，不断制造摩擦，明眼人都能看出来，中日双方大战已不可避免，国民要求建立抗日统一战线的呼声一浪高过一浪，蒋介石也不敢完全弃民舆而不顾，如果说在这之前，蒋介石对于日本的野心判断失误的话，那么在第二次庐山会议的时候，他对日的态度已经发生了改变，7月7日，七七事变爆发，7月17日，蒋介石在庐山发表抗日宣言，战事一开，地无分南北，人无分老幼，皆有守土抗战之责，皆应抱定牺牲一切之决心！

但话是这么说，但蒋介石对于“溶共”也没有丝毫的放松。既然双方在编制上都不松口，那就在人选问题上动手，蒋介石提出中共可以编制三个师，但师长必须由南京政府委派，且政治机关只有联络权，无指挥权，三师统一由南京政府指挥，毛泽东，朱德也可以留在军队中，但取消指挥权，政治部主任由周恩来担任，副主任由毛泽东担任，中共代表回复延安，毛泽东豁达的表示，只要抗日统一战线能够早日达成，就算自己和恩来当一名小兵也没有关系，但部队的指挥权必须在红军手中，平时可以不设指挥部，但战时必须设立指挥部。而蒋介石坚持红军改编后不设立统一的军事机关，数日谈判无果，7月21日，毛泽东指出，如果未能与国民党达成协议，中日全面开战之后，红军将自行改编。

8月，中日战争已经全面爆发，时间已经不允许蒋介石再设立任何阻碍，8月中旬，国共双方在南京重启谈判，就在同段时间，迫于目前越来越恶化的抗日形势，红军于洛川召开洛川会议，会议决定红军成立中央革命军事委员会，毛泽东为军委主席，周恩来，朱德为军委副主席，毛泽东在会上的发言，成为了红军乃至之后八路军抗日的纲领性文件，会议上，毛泽东分析了当前的局势，提出中日战争的持久性，放手发动群众，开辟敌后战场，建立抗日敌后根据地，坚持游击战，配合正面战场，争取可以争取的一切抗日力量以及坚持红军的自主权。

8月25日，国民政府与红军终于于南京达成协定，中共代表康泽、叶剑英在文件上签字，红军被改编为中央革命军第八路军，总指挥为朱德，副总指挥为彭德怀，叶剑英任参谋长，左权任副参谋长，任弼时为政治部主任，邓小平为副主任，下辖115师，120师，129师和一个总部保卫团，三个师共计4.5万人，其中115师师长林彪，副师长聂荣臻，参谋长为周昆，罗荣桓，肖华为政治处主任，下辖343旅，旅长陈光，344旅，旅长徐海东，全师1.55万人；120师师长贺龙，副师长萧克，参谋长为周士第，关向应为政治处主任，下辖358旅和359旅，旅长张宗逊和陈伯钧，全师共计1.4万人；129师正副师长为刘伯承，徐向前，参谋长为倪志亮，林育英为政训处主任（1938年林育英因病回到延安，其职位由邓小平接任），下辖385旅，386旅，旅长分别是王宏坤和陈赓，全师共计1.3万人。

除了苏区红军接受改编之外，在南方八省坚持游击战的红军被改编为“国民革命军陆军新编第四军”，军长叶挺、副军长项英、参谋长张云逸、副参谋长周子昆，袁国平，邓子恢为政治部主任，新四军下辖四个支队（旅级编制）和一个特务营，第一支队总司令陈毅，副总司令陈秋涛，全军10300人，第二支队总司令张鼎丞，副总司令谭震林，后为粟裕，粟裕调任第三支队任副总司令，第三支队总司令由张云逸兼任，第四支队总司令为高敬亭。