先画草稿图,草构图呈现了最终的样式
标题:表明仪表盘呈现的内容
销售业绩分析最关键的点在哪里
1.销售业绩达成情况:
2.销售总额:
3.优秀经理:
4.销售冠军情况:条形图
5.各部门销售业绩占比情况:用饼状图
6.每个业务员销售业绩变化趋势:用折线图
7.订单分布情况:柱状图
8.人员能力分析:雷达图
9.主营产品分析:组合图,柱状图结合折线图,利用切片器筛选,日程表对日期的控制
新建一个Excel表:销售业绩仪表盘,打开
合并三年数据
合并数据:数据→新建查询→从文件→从文件夹→通过查找路径找到销售明细文件夹→确定→组合→合并和编辑→表5→确定
修改工作表名称为“明细表”
取消后缀“.xlsx”:开始→拆分列→按分隔符→高级选项→要拆分为的列数改为1
日期格式改为文本格式:开始→数据类型→替换为当前转换
创建名称:“明细表”→关闭并上载
新建一个工作表:仪表盘,在视图里取消网格线
添加标题:“销售业绩分析仪表盘”,添加下划线双底框线
销售业绩达成情况:
创建一个数据透视表:在明细表里插入→数据透视表→现有工作表→点击到仪表盘里→确定→行标签为销售员→销售额拖动到值区域→降序排列→修改数字格式
添加排名列:再次拖动销售额到值区域→点击鼠标右键→值显示方式→降序排列→修改名称为排名
将前几名标红色,后几名标绿色:再次拖动销售额到值区域→点击鼠标右键→值显示方式→降序排列→开始→条件格式→图标集→红绿灯图标→管理规则→编辑规则→反转图标次序→仅显示图标次序→大于等于70→小于等于30
设置数据变化时列宽不随之改变:数据透视表选项→取消勾选更新时自动调整列宽
在分析下设置该透视表的名称为KPI
销售总额的情况:
ETPIVOTDATA的设置:文件→选项→公式→使用GETPIVOTDATA函数获取数据透视表引用OR分析→选项→生成GETPIVOTDATA
创建一个动态引用的值==GETPIVOTDATA("求和项:销售额",$A$2)
插入文本框,输入销售总额并美化
插入文本框,输入=刚才创建的动态引用的值
优秀经理:
再创建一个数据透视表:行标签为负责人,销售额拖动到值区域,降序排列
在旁边单元格输入优秀经理,=A2,修改该表名称为优秀经理
在销售总额的下方创建和销售总额一样的文本框,分别输入优秀经理和="优秀经理"D2
销售冠军情况:需要创建两个透视表
创建一个透视表,修改名称为销售冠军
行标签为销售员,部门,产品名称,部门放于销售员下方→销售额拖动到值区域→降序排列→光标点到行标签处→鼠标右键→值筛选→前10项→把最大值10改为1→删除总计升序排列→
创建数据透视图→光标点到透视表上→分析→数据透视图→条形图
美化条形图:删除不需要的项目→分析→字段按钮→点击坐标轴→鼠标右键→设置坐标轴格式→标签→取消勾选→多层分类标签→去掉坐标轴→鼠标右键→设置数据系列格式→填充→以数据点着色→间隙宽度调为60%→纯色填充→淡一些的颜色
在旁边做一个辅助的关于销售冠军的部门和业绩:部门=小凡下面的销售2部的单元格→冠军姓名=小凡所在单元格→销售业绩=仪表盘里的小凡对应的销售额的单元格(绝对引用)不能直接等于销售冠军透视表里的销售额→在透视图上插入→形状→输入部门并美化→插入一个文本框→输入=旁边的筛选出来的部门单元格→同样方式作出销售业绩→
在条形图上呈现销售冠军的姓名:插入一个文本框→输入=旁边筛选出来的销售员的单元格→修改字体和字体大小→背景颜色和条形图颜色相同
添加标题:插入文本框→输入销售冠军并居中显示→修改字体和字体颜色
将条形图直接粘贴到仪表盘里
各部门销售业绩占比:占比一般用饼状图
创建一个数据透视表:修改名称为销售占比→行标签为部门→点到透视表上→找到数据透视图→选中饼图→去掉不需要的→分析→字段按钮→鼠标右键→添加数据标签
数据标签改为占比的比例:鼠标右键→设置数据标签格式→勾选百分比→取消勾选“值”→勾选“类别名称”→标签位置居中→字体颜色改为白色→
修改标题名称为各部门销售业绩占比
复制饼图粘贴到仪表盘里